Terme Dobrna d.d. Nerevidirano POLLETNO POROČILO 2013 za obdobje januar junij 2013

Terme Dobrna d.d. Nerevidirano POLLETNO POROČILO 2013 za obdobje januar junij 2013 Avgust 2013

1 KAZALO VSEBINE I. UVOD 3 1. POROČILO UPRAVE 3 2. PREDSTAVITEV DRUŽBE 4 A. OSEBNA IZKAZNICA DRUŽBE 4 B. DEJAVNOST DRUŽBE IN ORGANIZACIJA 4 C. ZAPOSLENI 6 D. LASTNIŠKA STRUKTURA IN DELNICE 7 E. OBVLADUJOČA DRUŽBA 9 F. PODRUŽNICE DRUŽBE 9 3. KLJUČNI PODATKI IZ POSLOVANJA 10 4. PREGLED POMEMBNIH DOGODKOV 11 A. POMEMBNEJŠI DOGODKI V PRVEM POLLETJU 2013 11 B. POMEMBNEJŠI DOGODKI PO OBDOBJU POROČANJA (30.6.2013) 11 5. IZJAVA O UPRAVLJANJU DRUŽBE 11 A. IZJAVA O SKLADNOSTI S KODEKSOM UPRAVLJANJA JAVNIH DELNIŠKIH DRUŽB 11 B. IZJAVA POSLOVODSTVA 12 C. SKUPŠČINA DELNIČARJEV 13 D. NADZORNI SVET 13 E. UPRAVA DRUŽBE 13 F. REVIZIJA 13 G. GLAVNE ZNAČILNOSTI SISTEMA NOTRANJIH KONTROL IN UPRAVLJANJA S TVEGANJI 13 H. TRANSPARENTNOST POSLOVANJA 13 II. POSLOVNO POROČILO 14 1. POSLOVNA POLITIKA DRUŽBE 14 A. POSLANSTVO IN VIZIJA 14 B. OPERATIVNI CILJI ZA LETO 2013 14 2. CELOVITA ANALIZA RAVOJA IN IZIDOV POSLOVANJA 16 A. KOLIČINSKI PODATKI 16 B. PRIHODKI 18 C. STROŠKI IN ODHODKI 19 D. POSLOVNI IZIDI 20 E. SREDSTVA 21 F. KAPITAL IN OBVEZNOSTI 22 G. KAZALNIKI 22 H. INVESTICIJE v prvem polletju 2013 23 3. PRIČAKOVANI RAZVOJ DRUŽBE 23 A. PODROČJE INVESTICIJ 23 B. PODROČJE PROGRAMOV 23 C. POSLOVANJE DO KONCA LETA 2013 24 4. POROČILO O DRUŽBENI ODGOVORNOSTI 25 III. POVZETEK RAČUNOVODSKEGA POROČILA 25 1. BILANCA STANJA NA DAN 30.6.2013 - NEREVIDIRANA 26 2. IZKAZ CELOTNEGA VSEOBSEGAJOČEGA DONOSA ZA OBDOBJE 1.1. DO 30.6.2013 - NEREVIDIRAN28

2 3. IZKAZ DENARNIH TOKOV ZA OBDOBJE 1.1. DO 30.6.2013 - NEREVIDIRAN 29 4. IZKAZ GIBANJA KAPITALA - NEREVIDIRAN 31 5. POJASNILA K RAČUNOVODSKIM IZKAZOM 33 A. PODLAGE ZA SESTAVO RAČUNOVODSKIH IZKAZOV 33 B. RAČUNOVODSKE USMERITVE 33 C. POJASNILA POSTAVK BILANCE STANJA 33 D. RAČUNOVODSKI KAZALNIKI 43

3 I. UVOD 1. POROČILO UPRAVE Za nami je izjemno zahtevna polovica poslovnega leta 2013. Vztrajanje zaostrene gospodarske situacije tako v Sloveniji kot tudi na za nas pomembnih tujih tržiščih se odraža v rezultatih družbe, čeprav intenzivno delamo na področju prodaje, obvladovanju stroškov in vzdrževanju likvidnostne situacije. Kljub težki situaciji ostajamo prilagodljivi in inovativni ter našo ponudbo prilagajamo v skladu z tržnim povpraševanjem. Zaostrovanje na področju zdravstvene politike nas je spodbudilo, da z vedno novimi pristopi poskušamo ohraniti našo osnovno vrednoto, ki je zdravje in z njim povezani programi. Čeprav smo intenzivno izvajali ukrepe za stabilizacijo poslovanja in obvladovanje stroškov, ki so sicer prinesli pozitivne premike, nam v prvi polovici leta ni uspelo doseči pozitivnega poslovnega rezultata. Bodo pa ukrepi prav gotovo prinesli izboljšanje poslovanje v drugi polovici leta, predvsem pa bodo izboljšali izhodišča na vseh področjih za poslovanje v letu 2014. Direktor družbe Jože Duh

4 2. PREDSTAVITEV DRUŽBE A. OSEBNA IZKAZNICA DRUŽBE Ime in sedež družbe: Pravna oblika: Terme Dobrna, Termalno zdravilišče d.d., Dobrna 50, 3204 DOBRNA Družba je organizirana kot delniška družba. Družba kotira na Ljubljanski borzi vrednostnih papirjev na trgu delnic: vstopna kotacija Registracija: Osnovna dejavnost družbe: Matična številka družbe: Davčna številka družbe: Okrožno sodišče v Celju pod SRG št. 4.1996; vložna številka 1/00061/ 00 G/55.l00 dejavnost hotelov in podobnih nastanitvenih obratov 5053587 94639272 NLB d.d. SI56 0223 4001 8563 326 Transakcijski računi: Osnovni kapital družbe: Število zaposlenih: BANKA CELJE d.d. SI56 0600 0014 2320 736 GB d.d., Kranj SI56 0700 0000 1166 321 BANKA KOPER d.d. SI56 1010 0003 6240 262 PROBANKA d.d. SI56 2510 0970 6146 175 UNICREDIT BANKA SLOVENIJA d.d. SI56 2900 0005 5506 749 BANKA SPARKASSE d.d. SI56 3400 0101 0945 422 PB SLOVENIJE, d.d. - Nove KBM d.d. SI56 9067 2000 0643 365 2.887.900,14, ki je razdeljen na 692.542 navadnih kosovnih delnic enakega razreda Stanje 30.6.2013 = 149 B. DEJAVNOST DRUŽBE IN ORGANIZACIJA Terme Dobrna so najstarejše delujoče slovensko termalno zdravilišče z več kot 610 letno tradicijo. Glavne dejavnosti družbe so nastanitvena, gostinska, medicinska in velneška dejavnost. Izvajajo se v treh sektorjih: hotelsko gostinskem, medicinskem in velnes sektorju. Podporne dejavnosti za profitne sektorje se izvajajo v splošnem sektorju.

5 Terme Dobrna d.d. splošni sektor hotelsko gostinski sektor medicinski sektor velneški sektor nastanitev gostinstvo Hotelsko - gostinski sektor poleg nastanitve v treh hotelih in gostinskih storitev ponuja še izvedbo raznovrstnih dogodkov, catering, organizacijo prireditev, animacijo za goste in zanimivo ponudbo izdelkov ter spominkov.

6 Medicinski sektor združuje ambulantne storitve, fizioterapevtske storitve, delovno terapijo, masaže in balneološke storitve na področju indikacij ginekologije, nevrologije, urologije, ortopedije, travmatologije, revmatologije, športnih poškodb, centralnega in perifernega živčnega sistema, motenj mirkocirkulacije. Ponudbo velneškega sektorja kozmetične in frizerske storitve. sestavljajo bazeni, savne, lepotne, C. ZAPOSLENI V Termah Dobrna je bilo na dan 30.6.2013 zaposlenih 149 delavcev, od tega je 72% žensk in 28% moških. Po izobrazbi je največ (38%) zaposlenih s IV. stopnjo izobrazbe. V starostni strukturi predstavljajo največji delež zaposleni v starostnem razredu med 40 in 50 let. Skupno je 74% zaposlenih mlajših od 50 let. starostna struktura izobrazbena struktura 24% 1% 0% 13% 21% 0% 7% 4% 26% 15% 38% 35% 15% Do 20 let Med 20 in 30 let Med 30 in 40 let Med 40 in 50 let Med 50 in 60 let Nad 60 let I II III IV V VI VII

7 D. LASTNIŠKA STRUKTURA IN DELNICE Osnovni kapital družbe je razdeljen na 692.542 navadnih kosovnih delnic, ki kotirajo na Ljubljanski borzi vrednostnih papirjev v vstopni kotaciji. Vse delnice družbe so navadne, imenske, kosovne in prosto prenosljive in prinašajo enako dividendo na delnico in enake kontrolne pravice en glas na delnico. Družba nima delniške sheme za delavce, ni omejitve glasovalnih pravic za določeno število glasov. Družbi niso znani dogovori med delničarji, ki lahko povzročijo omejitev prenosa vrednostnih papirjev ali glasovalnih pravic. Lastniška struktura na dan 30.6.2013 in spremembe v lastništvu glede na 31.12.2012 so predstavljene v spodnji tabeli. 30.6.2013 31.12.2012 Oznake vrstic Vsota DELEŽ Vsota DELEŽ TOP 10 656.733 94,83% 655.667 94,68% ZVON ENA HOLDING, d.d.- v stečaju 266.832 38,53% 266.832 38,53% ALEA, d.o.o. 226.845 32,76% 172.739 24,94% G Skupina d.d. - v stečaju 120.563 17,41% 0,00% HYPO ALPE - ADRIA - BANK D.D. ZAGREB - F 35.067 5,06% 35.067 5,06% ZVON DVA HOLDING, d.d.- v stečaju 3.494 0,50% 3.494 0,50% MIS GAŠPER 1.071 0,15% 1.071 0,15% MARINČEK ANTONIJA 944 0,14% 944 0,14% KVEDER VILJEM 652 0,09% 652 0,09% KAMŠAK MARTA 648 0,09% 648 0,09% MAGANJA VLADIMIR 617 0,09% 617 0,09% G Skupina d.d. 0,00% 120.563 17,41% NFD 1, delniški podsklad 0,00% 53.040 7,66% OSTALI 35.809 5,17% 36.875 5,32% SKUPAJ 692.542 100,00% 692.542 100,00% Spremembe v lastniški strukturi v obdobju od 31.12.2012 do 30.6.2013 so bile naslednje: - Povečanje deleža lastnika Alea, d.o.o. z odkupom deleža NFD 1 delniški podsklad in nekaj malih delničarjev iz 24,94% na 32,76%. - Statusno preoblikovanje G skupine d.d. v G Skupino d.d. v stečaju.

8 Ključni podatki o delnicah: 30.6.2013 31.12.2012 I13/12 število delnic 692.542 692.542 100% knjigovodska vrednost delnice 21,1 21,5 98% tržna vrednost delnice 5,75 5,78 99% čišti dobiček na delnico -0,409 0,082-499% V obdobju 1-6 2013 je bilo na Ljubljanski borzi z delnico Term Dobrna d.d. za 5.000,77 prometa. Vrednost delnice se je gibala med 5,79 in 5,75. Gibanje skozi leto je prikazano v spodnjem grafu. Uprava, prokurist in člani nadzornega sveta niso lastniki delnic Term Dobrna d.d.

9 Vir: http://www.ljse.si E. OBVLADUJOČA DRUŽBA Družba nima obvladujoče družbe. F. PODRUŽNICE DRUŽBE Družba nima podružnic.

10 3. KLJUČNI PODATKI IZ POSLOVANJA 30.6.2013 30.6.2012 I 13/12 31.12.2012 FINANČNI PODATKI 1 Čisti prihodki od prodaje 3.357.345 3.846.225 87,3% 7.621.097 2 Poslovni izid iz poslovanja -187.826 111.315-168,7% 208.481 3 Poslovni izid pred davki -283.129 5.439-5205,5% 56.794 4 Poslovni izid obračunskega obdobja -283.129 5.439-5205,5% 54.643 5 Kapital 14.617.383 14.851.309 98,4% 14.900.512 6 Bilančna vsota 22.787.736 23.405.179 97,4% 22.953.437 ZAPOSLENI 7 Število zaposlenih na dan 30.6. 149 159 93,7% 150 8 Število zaposlenih iz obračunanih ur (povprečno štev 149 157 94,9% 155 KAZALNIKI 9 Produktivnost (1/7) 22.533 48.380 46,6% 50.807 10 Dodana vrednost 1.711.192 2.148.178 79,7% 4.223.146 11 Dodana vrednost na zaposlenega 22.969 27.021 85,0% 28.154 12 Čista dobičkonosnost prihodkov -0,083 0,001-8278,6% 0,01 13 Čista dobičkonosnost osnovnega kapitala -0,019 0,0004-4842,3% 0,004 DELNICA 14 Število delnic 692.542 692.542 100,0% 692.542 15 Knjigovodska vrednost delnice 21,11 21,44 98,4% 21,52 16 Tržna vrednost delnice (na 31.12.) 5,75 5,78 99,5% 5,78 17 Čisti dobiček na delnico -0,41 0,01-4088,3% 0,08 TRŽNI DELEŽ 18 Tržni delež (delež nočitev v nočitvah naravnih zdravi 4,55% 4,61% 98,7% 4,57%

11 4. PREGLED POMEMBNIH DOGODKOV A. POMEMBNEJŠI DOGODKI V PRVEM POLLETJU 2013 Obdobje prvih šestih mesecev leta 2013 so pomembneje zaznamovali naslednji poslovni dogodki: Dodatne omejitve fizičnega obsega točk pri zdraviliškem zdravljenju in znižanje vrednosti opravljenih storitev za 6-7% glede na enako obdobje lani so bistveno vplivali na poslabšanje poslovanja družbe. Zaostrena gospodarska situacija na pomembnih tujih trgih je povzročila zmanjšanje števila nočitev iz teh držav. Dodatni cenovni pritiski na nabavnem področju dvigi cen energentov zaradi ukrepov vlade in posredno dvigi cen na drugih področjih. Birokratske ovire za tuje avtobusne prevoznike so povzročile težave našim poslovnim partnerjem. Potekale so intenzivne aktivnosti na področju zagotavljanja finančnih virov. Imenovanje prokuristke z 1.3.2013 mag. Mateja Vidnar Stiplošek. B. POMEMBNEJŠI DOGODKI PO OBDOBJU POROČANJA (30.6.2013) Pomembnejši dogodki po 30.6.2013: Zaključen del dogovorov za prestrukturiranje dolgoročnih bančnih virov. Pridobitev certifikata Eko Marjetica končan postopek. 5. IZJAVA O UPRAVLJANJU DRUŽBE A. IZJAVA O SKLADNOSTI S KODEKSOM UPRAVLJANJA JAVNIH DELNIŠKIH DRUŽB Ni sprememb glede na navedbe v revidiranem Letnem poročilu za poslovno leto 2012.

12 B. IZJAVA POSLOVODSTVA Izjavljamo, da je po našem najboljšem vedenju: računovodsko poročilo sestavljeno v skladu z ustreznim okvirom računovodskega poročanja ter daje resničen in pošten prikaz sredstev in obveznosti, finančnega položaja in poslovnega izida družbe v poslovno poročilo vključen pošten prikaz razvoja in izidov poslovanja družbe ter njenega finančnega položaja, vključno z opisom bistvenih vrst tveganja, ki jim je družba izpostavljena in je pripravljeno v skladu z 70. členom ZGD-1 in 8. členom ZGD-1b. Dobrna, 29. avgust 2013 Vodja finančno Prokuristka: Direktor: računovodske službe: Zvezdana Gvajc Mag. Mateja Jože Duh Vidnar Stiplošek

13 C. SKUPŠČINA DELNIČARJEV Ni sprememb glede na navedbe v revidiranem Letnem poročilu za poslovno leto 2012. D. NADZORNI SVET Ni sprememb glede na navedbe v revidiranem Letnem poročilu za poslovno leto 2012. REVIZIJSKA KOMISIJA Ni sprememb glede na navedbe v revidiranem Letnem poročilu za poslovno leto 2012. E. UPRAVA DRUŽBE Ni sprememb glede na navedbe v revidiranem Letnem poročilu za poslovno leto 2012. F. REVIZIJA Ni sprememb glede na navedbe v revidiranem Letnem poročilu za poslovno leto 2012. G. GLAVNE ZNAČILNOSTI SISTEMA NOTRANJIH KONTROL IN UPRAVLJANJA S TVEGANJI Ni sprememb glede na navedbe v revidiranem Letnem poročilu za poslovno leto 2012. H. TRANSPARENTNOST POSLOVANJA Ni sprememb glede na navedbe v revidiranem Letnem poročilu za poslovno leto 2012.

14 II. POSLOVNO POROČILO 1. POSLOVNA POLITIKA DRUŽBE A. POSLANSTVO IN VIZIJA Terme Dobrna so sodobno in dinamično zdraviliško turistično središče, ki združuje tako naravne danosti, kot sodobno medicinsko znanost. Poslanstvo Term Dobrna je zagotavljati dobro počutje in zdravje za vse generacije, še posebej za ženske, na kakovosten način in z naravnimi zdravilnimi sredstvi. Zdravje je naše vodilo in generator razvoja. Izvajamo rehabilitacijo in zdraviliško zdravljenje s področij ginekologije, urologije, ortopedije, travmatologije, revmatologije, športnih poškodb, centralnega in perifernega živčnega sistema in motenj mikrocirkulacije. Predvsem smo: B. OPERATIVNI CILJI ZA LETO 2013 KVANTITATIVNI CILJI Doseči 100.000 nočitev: povečati obseg domačih agencijskih in individualnih nočitev, povečati število tujih nočitev za 17% in povečati delež tujih nočitev v strukturi vseh nočitev na 30%, doseči cca 69% povprečno letno zasedenost hotelskih kapacitet, povečati prodajo ostalih gostinskih storitev za najmanj 8%,

15 razširiti ponudbo zdravstvenih in velnes storitev, zlasti razvoj preventivnih programov, povečati prodajo zdravstvenih samoplačniških storitev za najmanj 10%, razširiti in okrepiti sodelovanje z društvi, zdravstvenimi institucijami in zdravniki, zadržati obseg storitev ZZZS najmanj na ravni leta 2012, povečati prodajo velnes storitev za najmanj 10%, povečati prihodek od prodaje za najmanj 4%, doseči maksimalno obvladovanje stroškov ter vhodnih cen materiala in storitev, povečati dodano vrednost na zaposlenega do 6% in povečati izkoriščenost delovnega časa, doseči bistveno višji pozitivni poslovni izid kot v letu 2012. KVALITATIVNI CILJI še izboljšati kvaliteto storitev in povečati individualni pristop k vsakemu gostu - projekt spremljanja zadovoljstva kupcev, še povečati podjetniško pripadnost in zadovoljstvo zaposlenih ter skrbeti za stalno izobraževanje, maksimirati organizacijo podjetja, povečati izkoriščenost delovnega časa in izvesti novo sistemizacijo v podjetju, povečati prodajno naravnanost in miselnost vseh sodelavcev - marketing mora biti gibalo podjetja, in povečati obseg stimulacij zaposlenih, okrepiti aktivno sodelovanje v okviru lastniških povezav za nadaljnji razvojni ciklus, nadalje pozicionirati podjetje kot stabilnega in kvalitetnega poslovnega partnerja, izvajati projekte: EKO marjetica, «Družini prijazno podjetje«in pričeti s projektom na področju vzpostavljanja sistema kakovosti, aktivno sodelovanje z okoljem - občina Dobrna in širše.

16 2. CELOVITA ANALIZA RAVOJA IN IZIDOV POSLOVANJA V celoviti analizi razvoja in izidov poslovanja bomo predstavili najpomembnejše poslovne podatke za obdobje 1-6 2013 v primerjavi z planom in enakim obdobjem 2012. A. KOLIČINSKI PODATKI NOČITVE 41.312 44.949 44.766 R 2013 P 2013 R 2012 V obdobju 1-6 2013 smo dosegli 41.312 nočitev kar je manj kot smo planirani in manj kot smo dosegli v letu 2012. Razlogi za manjše število nočitev je v zaostreni gospodarski situaciji na ključnih tujih trgih (Italija, Hrvaška), podaljšani zimi in vztrajanju gospodarske krize. Slovenska naravna zdravilišča beležijo padec števila nočitev za 7% glede na leto 2012. V vseh turističnih namestitvenih kapacitetah v Sloveniji je padec nočitev v proučevanem obdobju 2%. ZASEDENOST KAPACITET 57,2% 62,2% 61,7% V skladu z gibanjem števila nočitev je tudi gibanje zasedenosti kapacitet. Tako smo obdobju 1-6 2013 dosegli 57,2% povprečno zasedenost kapacitet, kar je 5,0 odstotne točke manjša povprečna zasedenost kapacitet kot smo planirani in 4,5 odstotni točki manjša od dosežene v enakem obdobju lani. R 2013 P 2013 R 2012

17 STRUKTURA NOČITEV: domači - tuji 19% 26% 27% 81% 74% 73% V obdobju 1-6 2013 smo po dolgem času zmanjšali delež tujih gostov, ki je bil nekoliko pod 20%. V obdobju 1-6 2013 se je število tujih nočitev zmanjšalo glede na enako obdobje lani predvsem zaradi izpada italijanskih, nemških in hrvaških nočitev. R 2013 P 2013 R 2012 DOMAČI TUJI STRUKTURA NOČITEV: po hotelih 25,2% 20,7% 21,9% 5,4% 7,1% 7,5% 69,4% 72,2% 70,6% Kot je razvidno iz grafa struktura po hotelih v obdobju 1-6 2013 ostaja podobna kot v enakem obdobju lani in planirani. V hotelu Vita tako realiziramo skoraj 70% vseh nočitev in hkrati dosegamo najboljšo povprečno zasedenost kapacitet, ki v proučevanem obdobju znaša 63%. R 2013 P 2013 R 2012 VITA HIGIEA PARK ŠTEVILO GOSTOV 2.037 3.162 7.353 6.920 R 2013 R 2012 DOMAČI TUJI V obdobju 1-6 2013 nas je obiskalo 9.390 gostov, kar je 7% manj kot v enakem obdobju 2012. Število tujih gostov se je zmanjšalo za 36%, medtem ko se je število domačih gostov povečalo za 6%. Tuji gosti predstavljajo 22%, vseh gostov. V Skupnosti slovenskih naravnih beležijo padec tako tujih kot domačih gostov, v celotni Sloveniji pa trend večjega števila tujih gostov in manjšega števila domačih gostov.

18 TOČKE ZZZS V prvem polletju 2013 smo realizirali za 11% 372.879 401.877 420.695 manj točk ZZZS kot v enakem obdobju lani in 7% manj kot smo planirali. Padec števila točk ZZZS je povezan z zmanjšanim obsegom napotovanj v naše zdravilišče in dodatnih omejitev predpisovanja terapij. R 2013 P 2013 R 2012 OSTALO Pri ostali prodaji v prvem polletju 2013 beležimo padce prodaje v skladu z manjšim številom nočitev. B. PRIHODKI 3.420 3.807 3.903 Kot je razvidno iz grafa, smo prvem polletju 2013 dosegli 3.420 tisoč celotnih prihodkov. Doseženi prihodki so 12% nižji od lanskoletnih in 10% pod planiranimi prihodki. Nižji celotni prihodki so posledica manjšega števila nočitev in točk ZZZS ob hkratnem znižanju doseženih povprečnih cen nočitev in zdravstvenih storitev. R 2013 P 2013 R 2012 0,5% 0,3% 0,4% 0,2% 0,1% 0,2% 99,3% 99,5% 99,5% drugi prihodki prihodki financiranja prihodki poslovanja Glede na prvo polletje 2012 se deleži posameznih vrst prihodkov niso bistveno spremenili. Skoraj vsi prihodki so prihodki iz poslovanja. R 2013 P 2013 R 2012

19 V prvi polovici leta 2013 smo glede na leto 2012 dosegli nižje prihodke na vseh področjih razen pri drugih poslovnih prihodkih. Planirane prihodke smo presegli pri drugih poslovnih prihodkih in prihodkih financiranja (glej spodnjo tabelo). R2013 P2013 +/-R13/P13 R2012 +/-R13/R12 prihodki hotelsko gostinski sektor 1.833.178 2.117.450-13% 2.070.749-11% prihodki medicinski sektor 1.104.381 1.132.111-2% 1.292.144-15% prihodki velnes sektor 348.150 429.393-19% 407.009-14% prihodki prodaje trgovskega blaga 13.299 15.911-16% 16.524-20% drugi poslovni prihodki 88.096 85.480 3% 87.224 1% lastna raba 8.952 9.127-2% 9.219-3% prihodki financiranja 5.186 4.928 5% 6.000-14% drugi prihodki 18.776 13.073 44% 14.503 29% SKUPAJ 3.420.018 3.807.472-10% 3.903.372-12% C. STROŠKI IN ODHODKI V obdobju 1-6 2013 smo ustvarili za 3.703 tisoč 3.898 odhodkov, kar je 5% manj kot v enakem obdobju 2012 in 5% manj kot smo planirali. 3.703 3.908 Odhodki so nižji od lanskoletnih zaradi nižjih odhodkov poslovanja (5%). Odhodki financiranja so bili prav tako pod lanskoletnimi. R 2013 P 2013 R 2012 0,0% 0,1% 0,0% 3,2% 3,5% 3,2% 96,8% 96,4% 96,8% drugi odhodki odhodki financiranja odhodki poslovanja Poslovni odhodki so predstavljali 96,8% vseh odhodkov. Delež odhodkov financiranja je bil 3,2% in je bil manjši od planiranega. Struktura odhodkov je enaka lanskoletni. R 2013 P 2013 R 2012

20 Struktura stroškov se obdobju 1-6 2013 ni bistveno spremenila glede na leto 2012 in plan. Zmanjšal se je delež stroškov storitev in zmanjšal delež amortizacije. Struktura storškov Drugi stroški 3% 3% 3% 0% 0% 0% 11% 11% 12% Prevrednotovalni poslovni odhodki Amortizacija 42% 41% 42% Stroški dela Stroški storitev 23% 23% 22% Stroški materiala 21% 21% 21% 0% 1% 1% R 2013 P 2013 R 2012 Nabavna vrednost prodanega blaga in materiala D. POSLOVNI IZIDI -283.129-100.948 5.439 V prvem polletju 2013 smo dosegli 283.129 celotnega poslovnega izida pred davki, to je pod planiranim izidom in pod doseženim izidom v enakem obdobju 2012. Zaradi bistvenega upada prihodkov, nam kljub izvedeni vrsti varčevalnih ukrepov na področju stroškov, ni uspelo nadomestiti tega izpada. TERME R 2013DOBRNA P 2013 D.D. R 2012

21 R2013 P2013 +/-R13/P13 R2012 +/-R13/R12 Prihodki iz poslovanja 3.396.056 3.789.472-10% 3.882.873-13% Odhodki iz poslovanja 3.583.882 3.767.879-5% 3.771.558-5% POSLOVNI IZID IZ POSLOVANJA -187.826 21.593-970% 111.315-269% Prihodki iz financiranja 5.186 4.928 5% 6.000-14% Odhodki iz financiranja 118.472 137.542-14% 126.374-6% POSLOVNI IZID IZ REDNEGA DELOVANJA -301.112-111.021 171% -9.059 3224% Drugi prihodki 18.776 13.073 44% 14.503 29% Drugi odhodki 793 3.000-74% 5 16560% CELOTNI POSLOVNI IZID -283.129-100.948 180% 5.439-5305% E. SREDSTVA 30.6.2013 30.6.2012 +/-R13/R12 31.12.2012 +/-R13/R12 DOLGOROČNA SREDSTVA 21.877.318 22.608.168-3% 22.208.709-1% neopredmetena sredstva in dolgoročne AČR 54.743 61.324-11% 54.902 0% opredmetena osnovna sredstva 21.774.490 22.486.869-3% 22.107.585-2% dolgoročne finančne naložbe 48.086 52.975-9% 46.222 4% dolgoročne poslovne terjatve 0 7.000 0 KRATKOROČNA SREDSTVA 910.418 796.524 14% 744.728 22% zaloge 65.655 66.304-1% 84.091-22% kratkoročne finančne naložbe 152.500 kratkoročne poslovne terjatve 488.175 614.621-21% 604.606-19% denarna sredstva 97.236 74.079 31% 13.827 603% kratkoročne AČR 106.852 41.520 157% 42.204 153% SREDSTVA SKUPAJ 22.787.736 23.404.692-3% 22.953.437-1% 4% 3% 3% 96% 97% 97% 30.6.2013 30.6.2012 31.12.2012 Družba je imela na dan 30.6.2013 za 22.787.736 sredstev, kar je 1% manj kot na dan 31.12.2012 in 3% manj kot na dan 30.6.2012. Vrednost sredstev se je zmanjšala predvsem zaradi amortiziranja dolgoročnih sredstev. Delež dolgoročnih sredstev v vseh sredstvih je 96% in je nižji od deleža na dan 31.12.2012 in 30.6.2012. DOLGOROČNA KRATKOROČNA

22 F. KAPITAL IN OBVEZNOSTI 30.6.2013 30.6.2012 +/-R13/R12 31.12.2012 +/-R13/R12 kapital 14.617.383 14.851.309-2% 14.900.512-2% dolgoročne obveznosti in PČR 4.691.710 5.507.084-15% 4.510.304 4% kratkoročne obveznosti in PČR 3.478.643 3.046.299 14% 3.542.621-2% OBVEZNOSTI SKUPAJ 22.787.736 23.404.692-3% 22.953.437-1% 36% 37% 35% 64% 63% 65% Delež kapitala v vseh obveznosti do virov sredstev se je na dan 30.6.2012 povečal na 64% glede na 30.6.2012, glede na 31.12.2012 pa nekoliko zmanjšal. 30.6.2013 30.6.2012 31.12.2012 KAPITAL OBVEZNOSTI G. KAZALNIKI 30.6.2013 30.6.2012 31.12.2012 I 30.6/31.12 1. KAZALNIKI STANJA FINANCIRANJA a) stopnja lastniškosti financiranja 0,6415 0,6345 0,6492 98,8% b) stopnja dolžniškosti financiranja 0,3585 0,3655 0,3508 102,2% 2. KAZALNIKI STANJA INVESTIRANJA a) stopnja osnovnosti investiranja 0,9550 0,9605 0,9666 98,8% č) stopnja dolgoročnosti investiranja 0,9600 0,9660 0,9676 99,2% 3. KAZALNIKI VODORAVNEGA FINANČNEGA USTROJA a) kapitalska pokritost osnovnih sredstev 0,6717 0,6606 0,6716 100,0% d) neposredna pokritost kratkoročnih obveznosti (hitri koeficient) 0,0294 0,0258 0,0041 723,3% e) pospešena pokritost kratkoročnih obveznosti (pospešeni koeficient) 0,1769 0,2393 0,1817 97,4% f) kratkoročna pokritost kratkoročnih obveznosti (kratkoročni koeficient) 0,2429 0,2623 0,2064 117,7% 5. KAZALNIKI GOSPODARNOSTI a) gospodarnost poslovanja 0,9476 1,0295 1,0278 92,2% b) celotna gospodarnost 0,9235 1,0014 1,0073 91,7% 6. KAZALNIKI DONOSNOSTI a) čista dobičkonosnost kapitala -0,0190 0,0004 0,0037-510,7% b) čista dobičkonosnost osnovnega kapitala -0,0980 0,0019 0,0189-518,1%

23 H. INVESTICIJE v prvem polletju 2013 V prvem polletju 2013 dve pomembnejši investiciji: - Ureditev brezžičnega interneta v hotelih Vita in Higiea. - Nadaljevanje energetske prenove z vgraditvijo peči na pelete v hotelu Park. 3. PRIČAKOVANI RAZVOJ DRUŽBE V letu 2013 bomo za izvajanje posameznih razvojnih programov oblikovali posebne projektne skupine. V letu 2013 bomo pripravili,v skladu z dogovorom z lastniki, razvojno strategijo Term Dobrna d.d. A. PODROČJE INVESTICIJ 1. Nadaljnje potrebne aktivnosti v zvezi z obnovo Zdraviliškega doma, preverba projektne dokumentacije z vidika obsega in vsebine investicije in trenutnega stanja na turističnem trgu dogovor z lastniki in potencialnimi strateškimi partnerji 2. Pregled stanja in vsebine vseh starih objektov v lasti Term Dobrna z vidika dolgoročnega razvoja (kinodvorana, delavnice). 3. Presoja in priprava investicij v obnovljive vire energije tudi v povezavi z nepovratnimi sredstvi. B. PODROČJE PROGRAMOV 1. Pridobitev certifikata Eko Marjetica zaključna faza pridobitve in izvajanje dogovorjenih ukrepov. 2. Nadaljevanje aktivnosti za pridobitev mednarodnega standarda DNV za zdravstveno dejavnost in pridobitev standarda s področja kakovosti za celotno podjetje. 3. Začetek aktivnosti za preverbo možnosti pridobitve naravnega zdravilnega faktorja klima kot osnovo za možnost pridobitve novega standarda zdraviliškega zdravljenja, to je standard tip 9 (obolenja dihal). 4. Širitev novega programa zdravljenja inkontinence za moške. 5. Uvedba novih storitev na področju fizioterapije (individualne

24 fizioterapevtske obravnave po sodobnih pristopih, preventivni programi vadb, predavanja in svetovanja svojcem, terapevtske delavnice za otroke, celostna obravnava limfedema...). 6. Uvedba novih storitev na področju ambulant (dodatna širitev ponudbe ginekoloških storitev, limfodemo program itd.). 7. Širitev ponudbe Hiše na travniku (individualni pristop do stalnih strank, vključevanje sodobnih smernic v ponudbo, estetska kirurgija s priznanim specialistom). 8. Ponudbo bomo širili in razvijali tudi na drugih področjih (savne, kneipp programi itd.). C. POSLOVANJE DO KONCA LETA 2013 Na domačem trgu pričakujemo nadaljevanje pozitivnih trendov na področju realizacije nočitev, kljub zmanjševanju števila napotenih pacientov na zdraviliško zdravljenje. Z intenzivnimi aktivnostmi za pridobitev dodatnih skupin upamo, da bomo dosegli nadaljnjo umiritev padca prodajnih cen. Na tujem trgu lahko v drugi polovici delno nadomestimo izpad, ki ga beležimo v prvi polovici leta, za kar že potekajo intenzivne prodajne aktivnosti. Vendar v celoti nadomestiti izpad na italijanskem trgu, ki ne kaže pozitivnih trendov na področju turizma, z drugimi tujimi gosti v letošnjem letu ni mogoče. Na zdravstvenem področju se nam napovedujejo manjše znižanje vrednosti opravljenih storitev tudi v drugi polovici leta, zato izvajamo intenzivne ukrepe za delno nadomestitev izpada na tem področju. Na področju stroškov smo z določitvijo skrbnikov posameznih vrst stroškov naredili še dodaten ukrep za doseganje optimizacije stroškov. V teku so aktivnosti za znižanje vseh večjih postavk stroškov. Vsi ukrepi na področju stroškov, ki se že izvajajo in se še bodo izvajali bodo v drugi polovici bolj jasno pokazali učinke na rezultat družbe in hkrati omogočili boljša izhodišča za poslovanje v letu 2014.

25 4. POROČILO O DRUŽBENI ODGOVORNOSTI Ni sprememb glede na navedbe v revidiranem Letnem poročilu za poslovno leto 2012. III. POVZETEK RAČUNOVODSKEGA POROČILA

26 1. BILANCA STANJA NA DAN 30.6.2013 - NEREVIDIRANA 30.6.2013 30.6.2012 31.12.2012 +/- 30.6.13/3 1.12.12 SREDSTVA 22.787.737 23.404.692 22.953.437 99% A. DOLGOROČNA SREDSTVA 21.877.318 22.608.645 22.208.709 99% I. Neopredmetena sredstva in dolgoročne aktivne časovne razmejitve 54.743 67.896 54.902 100% 1. Dolgoročne premoženjske pravice 25.495 32.199 24.061 4. Dolgoročno odloženi stroški razvijanja 29.248 32.435 30.841 5. Dolgoročne aktivne časovne razmejitve 0 3.262 0 II. Opredmetena osnovna sredstva 21.774.490 22.480.774 22.107.585 98% 1. Zemljišča in zgradbe 20.429.636 21.020.051 20.712.481 a) Zemljišča 3.198.587 3.198.587 3.198.587 b) Zgradbe 17.231.049 17.821.464 17.513.894 3. Druge naprave in oprema 605.045 754.182 676.172 Predujmi za pridobitev opredmetenih osnovnih 4. sredstev in opredmetena osnovna sredstva v 739.808 706.541 718.932 gradnji in izdelavi a) Opredmetena osnovna sredstva v gradnji in izdelavi 728.270 706.064 718.932 b) Predujmi za pridobitev opredmetenih osnovnih sredstev 11.538 477 0 IIINaložbene nepremičnine 0 0 IV. Dolgoročne finančne naložbe 48.086 52.975 46.222 104% 1. Dolgoročne finančne naložbe, razen posojil 13.860 13.860 13.860 c) Druge delnice in deleži 1.057 1.057 1.057 č) Druge dolgoročne finančne naložbe 12.803 12.803 12.803 2. Dolgoročna posojila 34.226 39.116 32.362 b) Druga dolgoročna posojila 34.226 39.116 32.362 V. Dolgoročne poslovne terjatve 0 7.000 0 VI. Odložene terjatve za davek 0 0 0 B. KRATKOROČNA SREDSTVA 803.566 754.527 702.524 114% I. Sredstva (skupine za odtujitev) za prodajo 0 0 0 II. Zaloge 65.655 66.304 84.091 78% 1. Material 52.911 48.042 68.958 3. Proizvodi in trgovsko blago 12.743 18.261 15.132 4. Predujmi za zaloge 0 0 0 IIIKratkoročne finančne naložbe 152.500 0 0 IV. Kratkoročne poslovne terjatve 488.175 614.144 604.606 81% 2. Kratkoročne poslovne terjatve do kupcev 388.970 489.749 489.673 3. Kratkoročne poslovne terjatve do drugih 99.205 124.394 114.933 V. Denarna sredstva 97.236 74.079 13.827 703% C. KRATKOROČNE AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE 106.852 41.520 42.204 253% IZVENBILANČNA EVIDENCA 5.984.168 7.001.691 5.984.881 100%

27 30.6.2013 30.6.2012 31.12.2012 +/- 30.6.13/3 1.12.12 OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV 22.787.736 23.404.692 22.953.437 99% A. KAPITAL 14.617.383 14.851.309 14.900.512 98% I. Vpoklicani kapital 2.887.900 2.887.900 2.887.900 100% 1. Osnovni kapital 2.887.900 2.887.900 2.887.900 II. Kapitalske rezerve 4.432.450 4.432.450 4.432.450 100% IIIRezerve iz dobička 7.552.840 6.045.242 7.552.840 100% 1. Zakonske rezerve 5.568.463 5.568.463 5.568.463 5. Druge rezerve iz dobička 1.984.378 476.780 1.984.378 V. Preneseni čisti poslovni izid 27.321 1.480.277 0 #### VI. Čisti poslovni izid poslovnega leta -283.129 5.439 27.321-1036% B. REZERVACIJE IN DOLGOROČNE PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE 306.330 341.323 324.924 94% 3. Dolgoročne pasivne časovne razmejitve 306.330 341.323 324.924 C. DOLGOROČNE OBVEZNOSTI 4.385.380 5.165.761 4.185.380 105% I. Dolgoročne finančne obveznosti 4.385.380 5.165.467 4.185.380 105% 2. Dolgoročne finančne obveznosti do bank 4.378.666 5.120.586 4.178.666 4. Druge dolgoročne finančne obveznosti 6.713 44.881 6.713 II. Dolgoročne poslovne obveznosti 0 294 0 #### 2. Dolgoročne poslovne obveznosti do dobaviteljev 0 294 0 IIIOdložene obveznosti za davek 0 0 0 Č KRATKOROČNE OBVEZNOSTI 3.308.578 2.876.066 3.403.176 97% I. Obveznosti, vključene v skupine za odtujitev 0 0 0 II. Kratkoročne finančne obveznosti 1.824.153 1.398.108 2.118.243 86% 2. Kratkoročne finančne obveznosti do bank 1.806.500 1.376.236 2.079.821 4. Druge kratkoročne finančne obveznosti 17.654 21.872 38.422 IIIKratkoročne poslovne obveznosti 1.484.425 1.477.958 1.284.933 116% 2. Kratkoročne poslovne obveznosti do dobaviteljev 1.053.731 1.003.080 920.381 4. Kratkoročne poslovne obveznosti na podlagi predujmov 110.815 143.352 53.053 5. Druge kratkoročne poslovne obveznosti 319.879 331.527 311.498 D. KRATKOROČNE PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE 170.065 170.233 139.446 122% IZVENBILANČNA EVIDENCA 5.984.168 7.001.691 5.984.881 100% Vodja finančno računovodske službe: Prokuristka: Direktor: Zvezdana Gvajc mag. Mateja Vidnar Stiplošek Jože Duh

28 2. IZKAZ CELOTNEGA VSEOBSEGAJOČEGA DONOSA ZA OBDOBJE 1.1. DO 30.6.2013 - NEREVIDIRAN 1-6 2013 1-6 2012 1-12 2012 1. Čisti prihodki od prodaje 3.357.345 3.846.225 7.621.097 a) Čisti prihodki od prodaje na domačem trgu 3.357.345 3.846.225 7.621.097 b) Čisti prihodki od prodaje na tujem trgu 0 0 0 2. Sprememba vrednosti zalog proizvodov in nedokončane proizvodnje 0 0 0 3. Usredstveni lastni proizvodi in lastne storitve 8.952 9.219 22.331 4. Drugi poslovni prihodki (s prevrednotovalnimi poslovnimi prihodki) 29.759 27.430 58.305 5. Stroški blaga, materiala in storitev -1.593.558-1.632.840-3.255.047 a) Nabavna vrednost prodanih blaga in materiala ter stroški porabljenega materiala -780.138-820.143-1.624.804 b) Stroški storitev -813.420-812.698-1.630.243 6. Stroški dela -1.506.369-1.598.273-3.151.800 a) Stroški plač -1.128.136-1.175.692-2.312.798 b) Stroški socialnih zavarovanj -181.485-190.760-395.267 od tega stroški pokojninskih zavarovanj -9.264-13.511-20.176 c) Drugi stroški dela -196.747-231.820-443.735 7. Odpisi vrednosti -392.649-438.590-862.866 a) Amortizacija -392.649-438.590-858.541 b) Prevrednotovalni poslovni odhodki pri neopredmetenih dolgoročnih sredstvih in opredmetenih osnovnih sredstvih 0 0-324 c) Prevrednotovalni poslovni odhodki pri obratnih sredstvih 0 0-4.001 8. Drugi poslovni odhodki -91.306-101.855-223.539 9. Finančni prihodki iz deležev 0 0 414 10. Finančni prihodki iz danih posojil 1.000 1.123 2.577 b) Finančni prihodki iz posojil, danih drugim 1.000 1.123 2.577 11. Finančni prihodki iz poslovnih terjatev 4.186 4.877 9.996 b) Finančni prihodki iz poslovnih terajtev do drugih 4.186 4.877 9.996 12. Finančni odhodki iz oslabitve in odpisov finančnih naložb 0 0 0 13. Finančni odhodki iz finančnih obveznosti -110.668-126.081-234.112 b) Finančni odhodki iz posojil, prejetih od bank -110.668-126.081-231.540 č) Finančni odhodki iz drugih finančnih obveznosti 0 0-2.572 14. Finančni odhodki iz poslovnih obveznosti -7.804-293 -6.591 Finančni odhodki iz obveznosti do dobaviteljev in meničnih b) -7.804-293 -6.591 obveznosti 15. Drugi prihodki 18.776 14.503 80.336 16. Drugi odhodki -793-5 -4.307 17. Davek iz dobička 0 0-2.151 18. Odloženi davki 0 0 0 19. ČISTI POSLOVNI IZID OBRAČUNSKEGA OBDOBJA -283.129 5.439 54.643 20. 21. 22. Spremembe presežka iz prevrednotenja neopredmetenih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev Spremembe presežka iz prevrednotenja finančnih sredstev, razpoložljivih za prodajo Dobički in izgube, ki izhajajo iz pretvorbe računovodskih izkazov družb v tujini (vplivi sprememb deviznih tečajev) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 23. Druge sestavine vseobsegajočega donosa 0 0 0 24. CELOTNI VSEOBSEGAJOČI DONOS OBRAČUNSKEGA OBDOBJA -283.129 5.439 54.643

29 3. IZKAZ DENARNIH TOKOV ZA OBDOBJE 1.1. DO 30.6.2013 - NEREVIDIRAN 30.6.2012 30.6.2012 31.12.2012 A. DENARNI TOKOVI PRI POSLOVANJU a) Postavke izkaza poslovnega izida 209.717 230.015 1.020.498 Poslovni prihodki (razen za prevrednotenje) in finančni prihodki iz poslovnih terjatev 3.400.242 3.429.845 7.682.866 Poslovni odhodki brez amortizacije (razen za prevrednotenje) in finančni odhodki iz poslovnih obveznosti -3.190.525-3.199.830-6.637.331 Davki iz dobička in drugi davki, ki niso zajeti v poslovnih odhodkih 0 0-25.037 b) Spremembe čistih obratnih sredstev (in časovnih razmejitev, rezervacij ter odloženih terjatev in obveznosti za davek) 169.639 281.737-128.650 poslovnih postavk bilance stanja Začetne manj končne poslovne terjatve 116.431 116.431-15.294 Začetne manj končne aktivne kratkoročne časovne razmejitve -64.648-64.648-10.800 Začetne manj končne zaloge 18.436 18.436-928 Končni manj začetni poslovni dolgovi 87.393 199.492-76.406 Končne manj začetne pasivne časovne razmejitve in rezervacije 12.026 12.026-25.223 c) Prebitek prejemkov (izdatkov) pri poslovanju (a+b) 379.356 511.752 891.849 B. DENARNI TOKOVI PRI NALOŽBENJU a) Prejemki pri naložbenju 3.427-864 9.079 Prejemki do dobljenih obresti in deležev v dobičku drugih, ki se nanašajo na naložbenje 1.004 1.000 2.577 Prejemki od odtujitve neopredmetenih sredsstev 0 0 0 Prejemki od odtujitve opredmetenih osnovnih sredstev 0 0 1.800 Prejemki od odtujitve naložbenih nepremičnin 0 0 0 Prejemki od odtujitve dolgoročnih finančnih naložb 2.423-1.864 4.288 Prejemki od odtujitve kratkoročnih finančnih naložb 0 0 414 b) Izdatki pri naložbenju -189.182-47.856-58.963 Izdatki za pridobitev opredmetenih osnovnih sredstev -36.682-47.856-53.668 Izdatki za pridobitev kratkoročnih finančnih naložb -152.500 0 0 c) Prebitek prejemkov (izdatkov) pri naložbenju (a+b) -185.755-48.720-49.884 C. DENARNI TOKOVI PRI FINANCIRANJU a) Prejemki pri financiranju 630.000 0 532.901 Prejemki od povečanja dolgoročnih finančnih obveznosti 200.000 0 0 Prejemki od povečanja kratkoročnih finančnih obveznosti 430.000 0 532.901 b) b) Izdatki pri financiranju -740.191-404.758-1.470.496 Izdatki za dane obresti, ki se nanašajo na financiranje -109.859-110.668-242.835 Izdatki za odplačila kratkoročnih finančnih obveznosti -630.332-294.090-1.227.661 c) c) Prebitek prejemkov (izdatkov) pri financiranju (a+b) -110.191-404.758-937.595 Č. KONČNO STANJE DENARNIH SREDSTEV (x+y) 97.236 167.731 13.827 x) Denarni izid v obdobju (Ac+Bc+Cc) 83.410 58.274-95.630 y) Začetno stanje denarnih sredstev 13.827 109.457 109.457 Vodja finančno računovodske službe: Prokuristka: Direktor: Zvezdana Gvajc mag. Mateja Vidnar Stiplošek Jože Duh

30 Izkaz denarnega toka je sestavljen po različici II. Denarni tok iz danih obresti v višini povezane s financiranjem. 109.859 se nanaša na obresti, DODATEK K IZKAZU DENARNIH TOKOV v EUR Povečanje opredmetenih osnovnih sredstev, povezano s hkratnim povečanjem osnovnega kapitala s stvarnimi vložki in ne z denarnimi vplačili, kar pomeni naložbenje in financiranje brez posredovanja denarnih sredstev 0 Povečanje nevplačanega vpisanega kapitala, povezano s hkratnim povečanjem osnovnega kapitala, kar pomeni navidezno naložbenje in financiranje brez posredovanja denarnih sredstev 0 Druge pomembnejše spremembe na strani naložbenja in financiranja brez posredovanja denarnih sredstev 0 Sprememba denarnih sredstev zaradi usklajevanja na devizne tečaje ob koncu leta 0

31 4. IZKAZ GIBANJA KAPITALA - NEREVIDIRAN ZA OBDOBJE 1.1. DO 30.6.2013 Vpoklicani kapital Osnovni kapital Kapitalske rezerve Rezerve iz dobička Zakonske rezerve Druge rezerve iz dobička Preseže k iz prevred notenja Preneseni čisti poslovni izid Preneseni čisti dobiček Čisti poslovni izid poslovneg a leta Čisti dobiček poslovneg a leta A1. Končno stanje 31/12-2012 2.887.900 4.432.450 5.568.463 1.984.378 0 0 27.321 14.900.512 a) Preračuni za nazaj 0 b) Prilagoditve za nazaj 0 A2. Začetno stanje 01/01-2013 2.887.900 4.432.450 5.568.463 1.984.378 0 0 27.321 14.900.512 B1. Spremembe lastniškega kapitala 0 0 0 0 0 0 0 0 B2. Celotni vseobsegajoči donos poročevalskega obdobja 0 0 0 0 0 0-283.129-283.129 a) Vnos čistega poslovnega izida -283.129-283.129 B3. Spremembe v kapitalu 0 0 0 0 0 27.321-27.321 0 Skupaj b) Razporeditev dela čistega dobička poročevalskega obdobja na druge sestavine kapitala po sklepu organov vodenja in nadzora 27.321-27.321 0 C. Končno stanje 30/6-2013 2.887.900 4.432.450 5.568.463 1.984.378 0 27.321-283.129 14.617.383 BILANČNI DOBIČEK / IZGUBA 27.321-283.129-255.808 Vodja finančno računovodske službe: Prokuristka: Direktor: Zvezdana Gvajc mag. Mateja Vidnar Stiplošek Jože Duh

32 ZA OBDOBJE 1.1. DO 31.12.2012 Vpoklicani kapital Osnovni kapital Kapitalske rezerve Rezerve iz dobička Zakonske rezerve Druge rezerve iz dobička Preseže k iz prevred notenja Preneseni čisti poslovni izid Preneseni čisti dobiček Čisti poslovni izid poslovneg a leta Čisti dobiček poslovneg a leta A1. Končno stanje 31/12-2011 2.887.900 4.432.450 5.568.463 476.780 0 1.312.692 167.585 14.845.870 a) Preračuni za nazaj 0 b) Prilagoditve za nazaj 0 A2. Začetno stanje 01/01-2012 2.887.900 4.432.450 5.568.463 476.780 0 1.312.692 167.585 14.845.870 B1. Spremembe lastniškega kapitala 0 0 0 0 0 0 0 0 B2. Celotni vseobsegajoči donos poročevalskega obdobja 0 0 0 0 0 0 5.439 5.439 a) Vnos čistega poslovnega izida 5.439 5.439 B3. Spremembe v kapitalu 0 0 0 0 0 167.585-167.585 0 Skupaj b) Razporeditev dela čistega dobička poročevalskega obdobja na druge sestavine kapitala po sklepu organov vodenja in nadzora 167.585-167.585 0 C. Končno stanje 30/6-2012 2.887.900 4.432.450 5.568.463 476.780 0 1.480.277 5.440 14.851.310 BILANČNI DOBIČEK / IZGUBA 1.480.277 5.440 1.485.717 Vodja finančno računovodske službe: Prokuristka: Direktor: Zvezdana Gvajc mag. Mateja Vidnar Stiplošek Jože Duh

33 5. POJASNILA K RAČUNOVODSKIM IZKAZOM A. PODLAGE ZA SESTAVO RAČUNOVODSKIH IZKAZOV Računovodski izkazi so sestavljeni v skladu s Slovenskimi računovodskimi standardi in Zakonom o gospodarskih družbah (ZGD-1). Podatki v računovodskih izkazih temeljijo na knjigovodskih listinah in poslovnih knjigah vodenih v skladu s Slovenskimi računovodskimi standardi. Pri pripravi so upoštevane temeljne računovodske predpostavke: upoštevanje nastanka poslovnih dogodkov, časovne neomejenosti delovanja ter kakovostne značilnosti računovodskih izkazov, to so predvsem razumljivost, ustreznost, zanesljivost in primerljivost. Pri računovodskih usmeritvah so upoštevana osnovna računovodska načela: previdnost, prednost vsebine pred obliko in pomembnost. Računovodski izkazi za obdobje 1.1.2012 do 30.6.2013 niso bili revidirani. B. RAČUNOVODSKE USMERITVE Ni sprememb glede na navedbe v revidiranem Letnem poročilu za poslovno leto 2012. C. POJASNILA POSTAVK BILANCE STANJA NEOPREDMETENA SREDSTVA IN DOLGOROČNE AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE Neopredmetena sredstva in dolgoročne aktivne časovne razmejitve 30.6.2013 30.6.2012 31.12.2012 54.743 67.896 54.902 Dolgoročne premoženjske pravice 25.495 32.199 24.061 Dolgoročno odloženi stroški razvijanja 29.248 32.435 30.841 Dolgoročne aktivne časovne razmejitve 0 3.262 0 Vrednost neopredmetenih sredstev in dolgoročnih aktivnih časovnih razmejitev se je glede na 31.12.2012 zmanjšala zaradi medletnega amortiziranja. Nabav na tem področju v proučevanem obdobju ni bilo.

34 OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA 30.6.2013 30.6.2012 31.12.2012 Opredmetena osnovna sredstva 21.774.490 22.480.774 22.107.585 Zemljišča in zgradbe 20.429.636 21.020.051 20.712.481 a) Zemljišča 3.198.587 3.198.587 3.198.587 b) Zgradbe 17.231.049 17.821.464 17.513.894 Druge naprave in oprema 605.045 754.182 676.172 Predujmi za pridobitev opredmetenih osnovnih sredstev in opredmetena osnovna sredstva v gradnji in izdelavi a) Opredmetena osnovna sredstva v gradnji in izdelavi b) Predujmi za pridobitev opredmetenih osnovnih sredstev 739.808 706.541 718.932 728.270 706.064 718.932 11.538 477 0 Vrednost opredmetenih osnovnih sredstev se je glede na 31.12.2012 spremenila predvsem zaradi medletnega amortiziranja. Večjih nabav, razen brezžičnega interneta WI-FI v vrednosti 12.875 in peči na pelete za hotel Park v vrednosti 17.950, v proučevanem obdobju ni bilo. FINANČNE NALOŽBE Dolgoročne finančne naložbe 30.6.2013 30.6.2012 31.12.2012 Dolgoročne finančne naložbe 48.086 52.975 46.222 Dolgoročne finančne naložbe, razen posojil 13.860 13.860 13.860 c) Druge delnice in deleži 1.057 1.057 1.057 č) Druge dolgoročne finančne naložbe 12.803 12.803 12.803 Dolgoročna posojila 34.226 39.116 32.362 b) Druga dolgoročna posojila 34.226 39.116 32.362 Večjih sprememb v vrednosti dolgoročnih finančnih naložb glede na stanje na dan 31.12.2012 v proučevanem ni bilo. Kratkoročne finančne naložbe 30.6.2013 30.6.2012 31.12.2012 Kratkoročne finančne naložbe 152.500 0 0 Celotno vrednost kratkoročnih finančnih naložb na dan 30.6.2013 predstavlja neizkoriščeni del pridobljenega namenskega dolgoročnega kredita Sparkasse d.d.

35 POSLOVNE TERJATVE Kratkoročne poslovne terjatve 30.6.2013 30.6.2012 31.12.2012 Kratkoročne poslovne terjatve 488.175 614.144 604.606 Kratkoročne poslovne terjatve do kupcev 388.970 489.749 489.673 Kratkoročne poslovne terjatve do drugih 99.205 124.394 114.933 V vrednosti kratkoročnih terjatev do kupcev predstavljajo največji delež terjatve do posameznih izpostav ZZZS, ki so na dan 30.6.2013 v stanju, vendar še niso zapadle v plačilo. ZALOGE 30.6.2013 30.6.2012 31.12.2012 Zaloge 65.655 66.304 84.091 Material 52.911 48.042 68.958 Proizvodi in trgovsko blago 12.743 18.261 15.132 Surovine in material v skladišču predstavljajo zaloge hrane, pijače in goriva na dan 30.6.2013. Zaloge trgovskega blaga predstavljajo zaloge tobaka, kozmetičnih izdelkov in drugih izdelkov za prodajo v naših trgovinah. DENARNA SREDSTVA 30.6.2013 30.6.2012 31.12.2012 Denarna sredstva 97.236 74.079 13.827 Skupno vrednost denarnih sredstev predstavljajo naslednje postavke: - Denarna sredstva v blagajni (v okviru blagajniškega maksimuma) v vrednosti 3.295 ; - Denarna sredstva na transakcijskih računih bank (Banka Celje d.d., NLB d.d., UniCredit bank d.d., Banka Koper d.d., Probanka MB d.d., Sparkasse banka d.d., Gorenjska banka d.d., PBS d.d.) v vrednosti 43.276 ; - Preostalo vrednost predstavljajo druge takoj unovčljive vrednotnice (kartice). KRATKOROČNE AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE KRATKOROČNE AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE 30.6.2013 30.6.2012 31.12.2012 106.852 41.520 42.204

36 Kratkoročne aktivne časovne razmejitve v vrednosti 106.852 predstavljajo predvsem vnaprej zaračunani stroški regresa, zavarovalnih premij, opravljene in še ne fakturirane storitve ter DDV od prejetih predujmov. KAPITAL 30.6.2013 30.6.2012 31.12.2012 KAPITAL 14.617.383 14.851.309 14.900.512 Vpoklicani kapital 2.887.900 2.887.900 2.887.900 Osnovni kapital 2.887.900 2.887.900 2.887.900 Nevpoklicani kapital (kot odbitna postavka) 0 0 0 Kapitalske rezerve 4.432.450 4.432.450 4.432.450 Rezerve iz dobička 7.552.840 6.045.242 7.552.840 Zakonske rezerve 5.568.463 5.568.463 5.568.463 Druge rezerve iz dobička 1.984.378 476.780 1.984.378 Presežek iz prevrednotenja 0 0 0 Preneseni čisti poslovni izid 27.321 1.480.277 0 Čisti poslovni izid poslovnega leta -283.129 5.439 27.321 Družba je izdala 692.542 delnic, ki so bile v celoti vplačane. Vse delnice so enega razreda, navadne, imenske, kosovne in prosto prenosljive. Vsaka delnica ima enake pravice glede dividend. Tehtano povprečno število delnic za obračunsko obdobje je 692.542 delnic. V družbi ni bilo nobenih sprememb v zvezi z delnicami (ni bilo novih izdaj, nakupa lastnih delnic, ni zamenljivih delnic), ni dividend (nabiralnih in/ali prednostnih delnic), ki še niso bile izplačane niti dividend po dnevu bilance stanja. Družba nima odobrenega kapitala in lastnih delnic. Družba ima oblikovane kapitalske rezerve in rezerve iz dobička (zakonske rezerve in druge rezerve iz dobička). Kapital sestavljajo naslednje postavke: osnovni kapital v višini 2.887.900 (692.542 navadnih imenskih kosovnih delnic); kapitalske rezerve v višini 4.432.450 ; zakonske rezerve v višini 5.568.462 ; druge rezerve iz dobička v višini 1.984.377 ; nerazporejeni čisti dobiček iz preteklih let v višini 27.321 ; Čista izguba proučevanega obdobja v višini -283.128.

37 REZERVACIJE IN DOLGOROČNE PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE REZERVACIJE IN DOLGOROČNE PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE 30.6.2013 30.6.2012 31.12.2012 306.330 341.323 324.924 Dolgoročne pasivne časovne razmejitve 306.330 341.323 324.924 Znesek rezervacij in dolgoročnih PČR sestavljajo prejete državne podpore in druge dolgoročne PČR. Sprememba vrednosti rezervacij glede na 31.12.2012 je v prenosu rezervacij med prihodke. DOLGOROČNE OBVEZNOSTI Dolgoročne finančne obveznosti 30.6.2013 30.6.2012 31.12.2012 DOLGOROČNE OBVEZNOSTI 4.385.380 5.165.761 4.185.380 Dolgoročne finančne obveznosti 4.385.380 5.165.467 4.185.380 Dolgoročne finančne obveznosti do bank 4.378.666 5.120.586 4.178.666 Druge dolgoročne finančne obveznosti 6.713 44.881 6.713 Celotna vrednost dolgoročnih finančnih obveznosti se glede na stanje na dan 31.12.2012 ni bistveno spremenila, povečala se je za pridobljeno dodatno dolgoročno posojilo Sparkasse d.d. v višini 200.000. KRATKOROČNE OBVEZNOSTI Kratkoročne finančne obveznosti 30.6.2013 30.6.2012 31.12.2012 Kratkoročne finančne obveznosti 1.824.153 1.398.108 2.118.243 Kratkoročne finančne obveznosti do bank 1.806.500 1.376.236 2.079.821 Druge kratkoročne finančne obveznosti 17.654 21.872 38.422 Celotna vrednost kratkoročnih obveznosti do bank se je spremenila zaradi odplačil glavnic kratkoročnega dela dolgoročnih kreditov, ki so zapadli v plačilo do 30.6.2012 in dodatnega koriščenja revolving kreditov in limita na TRR.

38 Kratkoročne poslovne obveznosti 30.6.2013 30.6.2012 31.12.2012 Kratkoročne poslovne obveznosti 1.484.425 1.477.958 1.284.933 Kratkoročne poslovne obveznosti do dobaviteljev 1.053.731 1.003.080 920.381 Kratkoročne poslovne obveznosti na podlagi predujmov 110.815 143.352 53.053 Druge kratkoročne poslovne obveznosti 319.879 331.527 311.498 Večjih sprememb kratkoročnih poslovnih obveznosti glede na 31.12.2012 v prvem polletju 2013 ni bilo. KRATKOROČNE PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE KRATKOROČNE PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE 30.6.2013 30.6.2012 31.12.2012 170.065 170.233 139.446 Večjih sprememb kratkoročnih pasivnih časovnih razmejitev glede na 31.12.2012 v prvem polletju ni bilo. POJASNILA POSTAVK IZKAZA POSLOVNEGA IZIDA ČISTI PRIHODKI OD PRODAJE 1-6 2013 1-6 2012 1-12 2012 Čisti prihodki od prodaje 3.357.345 3.846.225 7.621.097 Čisti prihodki od prodaje na domačem trgu 3.357.345 3.846.225 7.621.097 Vrednost čistih prihodkov od prodaje sestavljajo naslednji prihodki: prihodki hotelsko gostinski sektor 1.833.178 prihodki medicinski sektor 1.104.381 prihodki velnes sektor 336.205 prihodki prodaje trgovskega blaga 25.244 ostali prihodki prodaje 58.337

39 USREDSTVENI LASTNI PROIZVODI IN LASTNE STORITVE 1-6 2013 1-6 2012 1-12 2012 Usredstveni lastni proizvodi in lastne storitve 8.952 9.219 22.331 Znesek usredstvenih lastnih storitev predstavljajo prihodki lastne rabe za reprezentančne namene. DRUGI POSLOVNI PRIHODKI (s prevrednotovalnimi poslovnimi prihodki) Drugi poslovni prihodki (s prevrednotovalnimi poslovnimi prihodki) 1-6 2013 1-6 2012 1-12 2012 29.759 27.430 58.305 Skupno vrednost drugih poslovnih prihodkov predstavljajo prihodki od črpanja dolgoročnih rezervacij iz naslova prejetih nepovratnih sredstev državne podpore v višini 16.687 (Slovenski podjetniški sklad, Ministrstvo za kulturo), prihodki iz naslova odstopljenih prispevkov invalidov v višini 13.072. STROŠKI BLAGA, MATERIALA IN STORITEV 1-6 2013 1-6 2012 1-12 2012 Stroški blaga, materiala in storitev 1.593.558 1.632.840 3.255.047 1. nabavna vrednost prodanega blaga in materiala 17.172 19.096 38.118 2. stroški porabljenega materiala 762.966 801.047 1.586.686 a) stroški materiala 457.869 455.921 965.194 b) stroški energije 278.341 316.139 557.400 d) drugi stroški materiala 26.757 28.987 64.091 3. stroški storitev 813.420 812.698 1.630.243 a) transportne storitve 739 645 1.348 b) najemnine 5.488 6.318 12.275 c) povračila stroškov zaposlencem v zvezi z delom 29.258 36.009 50.040 d) drugi stroški storitev 777.935 769.727 1.566.581 Med stroški materiala predstavljajo največjo vrednost stroški živil, energije (kurilno olje in elektrika) in pomožnega materiala. Med drugimi stroški storitev predstavljajo največjo vrednost: stroški čiščenja (zunanji izvajalec) 199.410, stroški reklame, propagande 150.039, stroški pranja 61.952, stroški vzdrževanja 49.073,

40 stroški izplačil fizičnim osebam 43.934, stroški plačilnega prometa in zavarovanj 42.450. STROŠKI DELA 1-6 2013 1-6 2012 1-12 2012 Stroški dela -1.506.369-1.598.273-3.151.800 Stroški plač -1.128.136-1.175.692-2.312.798 Stroški socialnih zavarovanj -181.485-190.760-395.267 od tega stroški pokojninskih zavarovanj -9.264-13.511-20.176 Drugi stroški dela -196.747-231.820-443.735 ODPISI VREDNOSTI 1-6 2013 1-6 2012 1-12 2012 Odpisi vrednosti -392.649-438.590-862.866 Amortizacija -392.649-438.590-858.541 Prevrednotovalni poslovni odhodki pri neopredmetenih dolgoročnih sredstvih in opredmetenih osnovnih sredstvih Prevrednotovalni poslovni odhodki pri obratnih sredstvih 0 0-324 0 0-4.001 DRUGI POSLOVNI ODHODKI 1-6 2013 1-6 2012 1-12 2012 Drugi poslovni odhodki -91.306-101.855-223.539 Med drugimi poslovnimi odhodki so pomembnejši naslednji: članarine, stavbno zemljišče, DDV od internih storitev v višini 54.656 ; takse za obremenjevanje voda v višini 27.971 ; študentsko delo v višini 4.559 ; FINANČNI PRIHODKI IZ DANIH POSOJIL 1-6 2013 1-6 2012 1-12 2012 Finančni prihodki iz danih posojil 1.000 1.123 2.577 Finančni prihodki iz posojil, danih drugim 1.000 1.123 2.577 Finančni prihodki iz danih posojil predstavljajo prejete obresti.