Raiffeisen Centrobank AG WEBEX - 1.ČASŤ PRE TATRA BANKA PREMIUM BANKING Jún, 2018 Certifikáty od
WEBEX OBSAH 1. Nové Emisie 2. Podkladový index - aktualizácia vývoja na akciových trhoch 3. Premium garantované certifikáty - minulý vývoj a výhľad do budúcna 4. Best practice - certifikáty na sekundárnom trhu Certifikáty od
ČOSKORO V ÚPISE: DVE NOVÉ EMISIE PREMIUM GARANTOVANÝ CERTIFIKÁT 4 EUR USD PREMIUM GARANTOVANÝ CERTIFIKÁT USD NOVÝ PRODUKT!
ČOSKORO V ÚPISE: PREMIUM GARANTOVANÝ CERTIFIKÁT 4 INVESTIČNÝ PRODUKT SO ZAISTENÍM ISTINY VAMI OČAKÁVANÝ TRHOVÝ VÝVOJ Podkladové aktívum: Index STOXX Global Select Dividend 100 100 % participácia na PRIEMERNEJ výkonnosti indexu až do maximálnej výšky +32% (výplata výnosu vo forme kupónu ku koncu splatnosti) 100 % zaistenie istiny ku dňu splatnosti Splatnosť: 7 rokov Emisná cena: 100% Poplatok za obstaranie: 50 EUR Upisovacie obdobie: 11.06. 31.07.2018 ISIN: už čoskoro... Certifikáty od Investor tak môže dosiahnuť výnos maximálne 32%, čo za celkové 7 ročné obdobie predstavuje 4,04% p.a. www.rcb.at strana 4
PREMIUM GARANTOVANÝ CERTIFIKÁT 4 PRÍKLAD: VÝPOČET VÝNOSU - PRIEMEROVANIE Úvodná hodnota indexu 01.06.2018 : 1.000 ROZHODNÝ DEŇ ÚROVEŇ INDEXU VÝKONNOSŤ INDEXU 01.06.2019 1.200 +20% 01.06.2020 1.400 +40% 01.06.2021 1.250 +25% 01.06.2022 1.010 +1% 01.06.2023 960-4% 01.06.2024 880-12% 01.06.2025 790-21% Pomôcka: RCB excell kalkulačka Priemerná výkonnosť indexu: 7,00% Klient dostane vyplatené: 7,00% Upozornenie: Výkonnosť certifikátu počas splatnosti závisí od viacerých faktorov (najmä úrokové sadzby, volatilita, kurz podkladového aktíva) a nemusí zodpovedať reálnej výkonnosti podkladového indexu. www.rcb.at strana 5
PREMIUM GARANTOVANÝ CERTIFIKÁT 4 POTENCIÁLNE VÝPLATNÉ SCENÁRE - PRIEMEROVANIE SCENÁR 1: PRIEMERNÁ VÝKONNOSŤ INDEXU JE POZITÍVNA +32% 0% -30% Splatnosť Priemerná výkonnosť A)...a POD 32% (maximálny výnos) 100% participácia na priemernej výkonnosti indexu Napr.: priemerná výkonnosť indexu +20% ª splatenie: nominálna hodnota 100% + kupón 20% +32% 0% -30% Splatnosť Priemerná výkonnosť B)...a NAD 32% (maximálny výnos) Výnos v maximálnej výške 32% Napr.: priemerná výkonnosť indexu +50% ª splatenie: nominálna hodnota 100% + kupón 32 % +32% 0% -30% Splatnosť Priemerná výkonnosť SCENÁR 2: PRIEMERNÁ VÝKONNOSŤ INDEXU JE NEGATÍVNA Splatenie nominálnej hodnoty 100% (zaistenie istiny) Napr.: priemerná výkonnosť indexu -25% ª splatenie: nominálna hodnota 100% www.rcb.at strana 6
PREMIUM GARANTOVANÝ CERTIFIKÁT 4 BACKTEST BACKTEST OD ROKU 1999 36% prípadov 28% prípadov Výnos 0% Výnos 0%-10% Testované počas nepriaznivého trhového vývoja: 2001 - Internetová bublina (Dot.com kríza) 2008 - Hypotekárna kríza (Lehman brothers) 2011 - USA stráca najvyšší rating, Grécko... Výnos 10%-20% 7% prípadov Výnos 20%-32% Max. výnos 32% 100% ochrana istiny v 28% prípadov 16% prípadov 13% prípadov Klient by v 72% prípadov dosiahol výnos Max. výnos (32%) dosiahnutý v 36% prípadov! Zdroj: Bloomberg, stav k: Máj 2018 www.rcb.at strana 7 PREMIUM GARANTOVANÝ CERTIFIKÁT 4 Bezpečnejší ako akcie, potenciálne výnosnejší ako väčšina vkladov a dlhopisov Upozornenie: Výnosy dosiahnuté podkladovým aktívom v minulosti nie sú zárukou budúcich výnosov.
PREČO INVESTOVAŤ DO EMISIE PREMIUM GARANTOVANÝ CERTIFIKÁT 4 INVESTIČNÝ PRODUKT SO 100% ZAISTENÍM ISTINY VAMI OČAKÁVANÝ TRHOVÝ VÝVOJ 1. SPLATNOSŤ GARANTOVANEJ INVESTÍCIE Proaktívny servis - reinvestícia zdrojov Klientovi ponúknem riešenie EUR 2. PRÍLEŽITOSŤ ZÍSKAŤ ATRAKTÍVNY VÝNOS! Investor môže dosiahnuť výnos maximálne 32%, za celkové 7 ročné obdobie = 4,04% p.a. 3. NEISTOTA NA AKCIOVOM TRHU V prípade recesie, krízy = garancia istiny V prípade ďalšieho rastu = príležitosť dosiahnuť výnos 4. Rozloženie peňazí do viacerých emisií = vyššia pravdepodobnosť dosiahnutia výnosu Upisovacie obdobie: 11.06. 31.07.2018 www.rcb.at strana 8
USD PREMIUM GARANTOVANÝ CERTIFIKÁT DVOJITÁ PRÍLEŽITOSŤ DOSIAHNUŤ VÝNOS INVESTIČNÝ PRODUKT SO 100% ZAISTENÍM ISTINY VAMI OČAKÁVANÝ TRHOVÝ VÝVOJ Podkladové aktívum: Index STOXX Global Select Dividend 100 Fixný ročný úrok 1% NOVÝ PRODUKT! 100 % participácia na výkonnosti indexu až do maximálnej výšky +20% (výplata výnosu vo forme kupónu ku koncu splatnosti) 100 % zaistenie istiny ku dňu splatnosti Splatnosť: 4 roky Upisovacie obdobie: 11.06. 31.07.2018 ISIN: už čoskoro... Certifikáty od Investor tak môže dosiahnuť výnos maximálne 24%, čo za celkové 4 ročné obdobie predstavuje 5,51% p.a. www.rcb.at strana 9
USD PREMIUM GARANTOVANÝ CERTIFIKÁT UPOZORNENIE USD Premium garantovaný certifikát je denominovaný v USD, čo pre eurových investorov predstavuje menové riziko. To znamená, že ak je cash flow z certifikátu (výplata úrokov, kupónu, splatenie istiny) neskôr prevedený do inej meny, vznikajú ďalšie riziká plynúce z možných výkyvov menového kurzu vo vzťahu k denominácii certifikátu. USD Premium garantovaný je určený IBA pre klientov, KTORÍ UŽ MAJÚ USD NA SVOJOM ÚČTE! www.rcb.at strana 10
USD PREMIUM GARANTOVANÝ CERTIFIKÁT VÝPOČET VÝNOSU - BEZ PRIEMEROVANIA Úvodná hodnota indexu 01.06.2018 : 1.000 ÚROVEŇ INDEXU VÝKONNOSŤ INDEXU 01.06.2019 960-4% 01.06.2020 880-12% 01.06.2021 790-21% 01.06.2022 1.070 +7% a) Fixný ročný úrok pre klienta 4 x 1% = 4% b) Kupón ku koncu splatnosti 7% Klient dostane spolu vyplatené: 4% + 7% = 11% Úrok (1%) sa vypláca ročne, bez ohľadu na výkonnosť indexu! Ku koncu splatnosti sa úvodná hodnota porovná s uzatváracou hodnotou indexu. Investori sa podieľajú 1:1 na výkonnosti podkladového indexu. V prípade negatívnej výkonnosti indexu sa uplatní 100% zaistenie istiny ku koncu splatnosti. Upozornenie: Výkonnosť certifikátu počas splatnosti závisí od viacerých faktorov (najmä úrokové sadzby, volatilita, kurz podkladového aktíva) a nemusí zodpovedať reálnej výkonnosti podkladového indexu. www.rcb.at strana 11
USD PREMIUM GARANTOVANÝ CERTIFIKÁT POTENCIÁLNE VÝPLATNÉ SCENÁRE - BEZ PRIEMEROVANIA SCENÁR 1: VÝKONNOSŤ INDEXU JE POZITÍVNA +20% 0% -20% Splatnosť A)...a POD 20% (maximálny výnos) 100% participácia na výkonnosti indexu Napr.: výkonnosť indexu +10% ª splatenie: nominálna hodnota 100% + kupón 10% +20% 0% -20% Splatnosť B)...a NAD 20% (maximálny výnos) Výnos v maximálnej výške 20% Napr.: výkonnosť indexu +50% ª splatenie: nominálna hodnota 100% + kupón 20 % +20% 0% -20% Splatnosť SCENÁR 2: VÝKONNOSŤ INDEXU JE NEGATÍVNA Splatenie nominálnej hodnoty 100% (zaistenie istiny) Napr.: výkonnosť indexu -10% ª splatenie: nominálna hodnota 100% www.rcb.at strana 12 Úrok (1%) sa vypláca ročne, bez ohľadu na výkonnosť indexu!
USD PREMIUM GARANTOVANÝ CERTIFIKÁT BACKTEST BACKTEST OD ROKU 1999 Testované počas nepriaznivého trhového vývoja: 2001 - Internetová bublina (Dot.com kríza) 2008 - Hypotekárna kríza (Lehman brothers) 2011 - USA stráca najvyšší rating, Grécko... Výnosovosť v 100% prípadov - fixný úrok Min. výnos 4% v 26,2% prípadov Max. výnos (24%) dosiahnutý v 68,1% prípadov! Zdroj: Bloomberg, stav k: Máj 2018 USD PREMIUM GARANTOVANÝ CERTIFIKÁT Kombinácia pravidelnej výplaty úroku a príležitosti získať dodatočný zaujímavý výnos! Upozornenie: Výnosy dosiahnuté podkladovým aktívom v minulosti nie sú zárukou budúcich výnosov. www.rcb.at strana 13
PREČO INVESTOVAŤ DO EMISIE USD PREMIUM GARANTOVANÝ CERTIFIKÁT INVESTIČNÝ PRODUKT SO ZAISTENÍM ISTINY VAMI OČAKÁVANÝ TRHOVÝ VÝVOJ 1. DVOJITÁ VÝNOSOVÁ PRÍLEŽITOSŤ! a) FIXNÝ ROČNÝ ÚROK 1% (spolu 4%) b) Kupón ku koncu splatnosti až do max. +20% USD 2. KRÁTKA SPLATNOSŤ 4 roky, možnosť kedykoľvek odpredať 3. PRAVIDELNÝ CASH FLOW Fixný úrok je vyplácaný na účet každý rok 4. INOVÁCIA Žiadna prémiová banka neponúka podobné riešenie pre klientov s USD Alternatíva pre vkladné knižky a termínované účty Upisovacie obdobie: 11.06. 31.07.2018 www.rcb.at strana 14
ZHRNUTIE EMISIE - ČO JE ROVNAKÉ PREMIUM GARANTOVANÝ CERTIFIKÁT 4 EUR USD PREMIUM GARANTOVANÝ CERTIFIKÁT USD Upisovacie obdobie: 11.06. - 31.07.2018 100% zaistenie istiny ku dňu splatnosti Podkladový index: STOXX Global Select Dividend 100 www.rcb.at strana 15
ZHRNUTIE EMISIE - ČO JE ROZDIELNE PREMIUM GARANTOVANÝ CERTIFIKÁT 4 EUR USD PREMIUM GARANTOVANÝ CERTIFIKÁT USD Splatnosť: 7 rokov Splatnosť: 4 roky Participácia na PRIEMERNOM výnose Participácia na ABSOLÚTNOM výnose Výplata výnosu: kupón ku koncu splatnosti až do max. +32% Výplata výnosu: kupón ku koncu splatnosti až do max. +20% a zároveň fixný ročný úrok 1% (spolu 4%) www.rcb.at strana 16
Raiffeisen Centrobank AG WEBEX - 2.ČASŤ PRE TATRA BANKA PREMIUM BANKING Jún, 2018 Certifikáty od www.rcb.at strana 17
WEBEX OBSAH 1. Nové Emisie 2. Podkladový index - aktualizácia vývoja na akciových trhoch 3. Premium garantované certifikáty - minulý vývoj a výhľad do budúcna 4. Best practice - certifikáty na sekundárnom trhu Certifikáty od www.rcb.at strana 18
PODKLADOVÝ INDEX STOXX GLOBAL SELECT DIVIDEND 100 ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE Od roku 1999 bol index vypočítavaný ako cenový index prostredníctvom renomovanej švajčiarskej spoločnosti Stoxx Limited. Index sa skladá zo 100 spoločností zo Severnej Ameriky (40 akcií), Európy (30 akcií) a Ázie & Pacifiku (30 akcií). Ročná revízia zloženia v marci Známe spoločnosti z indexu: Allianz, AT&T, Ford, HP, Intel, IBM, Pfizer, Royal Dutch Shell, Swisscom, Total Akcie v indexe sú vybrané podľa nasledujúcich kritérií Pozitívny rast dividendy za posledných päť rokov Výplata dividend za štyri z piatich kalendárnych rokov Indikatívna dividenda na ročnom základe a likvidita Tovar bežnej spotreby 3,84 % Zdravotníctvo 4,5 % Energetika 4,58 % Priemysel 5,85 % Tovar príležitostnej spotreby 7,74 % Telekomunikačné služby 8,86 % Materiály 2,96 % IT 2,49 % Nehnuteľnosti 15,39% Financie 25,68 % Utility 18,11 % Zdroj: Bloomberg, stav k máj 2018 www.rcb.at strana 19
PODKLADOVÝ INDEX STOXX GLOBAL SELECT DIVIDEND 100 VÝVOJ - 10 ROKOV VÝKONNOSŤ OD FEBRUÁRA 2009: ~ +175% Stav k: 05.06.2018, Zdroj: teletrader.com Upozornenie: Výnosy dosiahnuté podkladovým aktívom v minulosti nie sú zárukou budúcich výnosov. www.rcb.at strana 20
PODKLADOVÝ INDEX STOXX GLOBAL SELECT DIVIDEND 100 VÝVOJ - 1 ROK Stav k: 05.06.2018, Zdroj: teletrader.com Upozornenie: Výnosy dosiahnuté podkladovým aktívom v minulosti nie sú zárukou budúcich výnosov. www.rcb.at strana 21
PODKLADOVÝ INDEX STOXX GLOBAL SELECT DIVIDEND 100 POROVNANIE S EURO STOXX 50 Stav k: Máj 2018, Zdroj: teletrader.com Upozornenie: Výnosy dosiahnuté podkladovým aktívom v minulosti nie sú zárukou budúcich výnosov. www.rcb.at strana 22
PODKLADOVÝ INDEX ÚVODNÉ HODNOTY GARANTOVANÝCH CERTIFIKÁTOV PGC1 Úvodná hodnota 03.07.2017 2.750,14 PGC2 Úvodná hodnota 20.10.2017 2.776,49 PGC3 Úvodná hodnota 28.03.2018 VÝKONNOSŤ OD FEBRUÁRA 2009: 2.608,42 ~ +172% Stav k: 05.06.2018, Zdroj: teletrader.com Upozornenie: Výnosy dosiahnuté podkladovým aktívom v minulosti nie sú zárukou budúcich výnosov. www.rcb.at strana 23
GARANTOVANÝ CERTIFIKÁT CENA NA SEKUNDÁRNOM TRHU Denná zmena kurzu NÁKUPNÁ CENA: 101,15 PREDAJNÁ CENA: 98,15 STREDOVÁ CENA: 99,65 www.rcb.at strana 24
PREMIUM GARANTOVANÝ CERTIFIKÁT 1 POHĽAD DOZADU 100% participácia na pozitívnej PRIEMERNEJ výkonnosti indexu až do maximálnej výšky + 23% (max. kupón) Dôležitá je úroveň indexu IBA v príslušné rozhodné dni! Úvodná hodnota: 2.750,14 Prvý rozhodný deň: 03.07.2018 CERTIFIKÁT ZATIAĽ NEMÁ Z ČOHO VYPOČÍTAŤ VÝNOS! Upozornenie: Výkonnosť certifikátu počas splatnosti závisí od viacerých faktorov (najmä úrokové sadzby, volatilita, kurz podkladového aktíva) a nemusí zodpovedať reálnej výkonnosti podkladového indexu. Stav k: 05.06.2018; Zdroj: ATSK001PREM2 www.rcb.at strana 25
PREMIUM GARANTOVANÝ CERTIFIKÁT 2 POHĽAD DOZADU 100% participácia na pozitívnej PRIEMERNEJ výkonnosti indexu až do maximálnej výšky + 23% (max. kupón) Dôležitá je úroveň indexu IBA v príslušné rozhodné dni! Úvodná hodnota: 2.776,49 Prvý rozhodný deň: 22.10.2018 CERTIFIKÁT ZATIAĽ NEMÁ Z ČOHO VYPOČÍTAŤ VÝNOS! Upozornenie: Výkonnosť certifikátu počas splatnosti závisí od viacerých faktorov (najmä úrokové sadzby, volatilita, kurz podkladového aktíva) a nemusí zodpovedať reálnej výkonnosti podkladového indexu. Stav k: 05.06.2018; Zdroj: ATSK002PREM0 www.rcb.at strana 26
PREMIUM GARANTOVANÝ CERTIFIKÁT 3 POHĽAD DOZADU 100% participácia na pozitívnej PRIEMERNEJ výkonnosti indexu až do maximálnej výšky + 32% (max. kupón) Dôležitá je úroveň indexu IBA v príslušné rozhodné dni! Úvodná hodnota: 2.608,42 Prvý rozhodný deň: 27.03.2019 CERTIFIKÁT ZATIAĽ NEMÁ Z ČOHO VYPOČÍTAŤ VÝNOS! Upozornenie: Výkonnosť certifikátu počas splatnosti závisí od viacerých faktorov (najmä úrokové sadzby, volatilita, kurz podkladového aktíva) a nemusí zodpovedať reálnej výkonnosti podkladového indexu. Stav k: 05.06.2018; Zdroj: ATSK002PREM0 www.rcb.at strana 27
PREMIUM GARANTOVANÝ CERTIFIKÁT 1,2,3... BUDÚCI VÝVOJ POZITÍVNA VÝKONNOSŤ V ROZHODNÉ DNI = RAST CERTIFIKÁTU NEGATÍVNA VÝKONNOSŤ V ROZHODNÉ DNI = GARANCIA JE TO JEDNODUCHÉ :-) www.rcb.at strana 28
GARANTOVANÉ CERTIFIKÁTY DIVIDENDENAKTIEN WINNER AT0000A0ZJR2 - BEST PRACTICE PRÍKLAD EMISIA: Úvodná hodnota 28.03.2013 : 2.254,68 ROZHODNÝ DEŇ ÚROVEŇ INDEXU VÝKONNOSŤ INDEXU 27.03.2014 2.283,19 +1,26% 27.03.2015 2.832,80 +25,64% 29.03.2016 2.555,08 +13,32% 27.03.2017 2.829,70 +25,50% 27.03.2018 2595,44 +15,11% 25.03.2019?? Priemerná výkonnosť za 5 rokov 80,83% / 5 r. = 16,11% Priemerná výkonnosť v porovnaní s úvodnou hodnotou? /6 rokov =?? Priemerná výkonnosť x participácia 100%?? x 100%=??? Upozornenie: Výkonnosť certifikátu počas splatnosti závisí od viacerých faktorov (najmä úrokové sadzby, volatilita, kurz podkladového aktíva) a nemusí zodpovedať reálnej výkonnosti podkladového indexu. Stav k: máj 2018; Zdroj: https://www.rcb.at/sk/produkt/guarantee/?id_notation=77812817&isin=at0000a0zjr2 www.rcb.at strana 29
GARANTOVANÉ CERTIFIKÁTY DIVIDENDENAKTIEN WINNER AT0000A10CT0 - BEST PRACTICE PRÍKLAD EMISIA: Úvodná hodnota 07.06.2013 : 2.121,90 ROZHODNÝ DEŇ ÚROVEŇ INDEXU VÝKONNOSŤ INDEXU 04.06.2014 2.403,72 +13,28% 04.06.2015 2.694,30 +26,97% 06.06.2016 2.561,64 +20,72% 05.06.2017 2.798,01 +31,86% 04.06.2018?? 04.06.2019?? Priemerná výkonnosť za 4 roky 92,83% / 4 r. = 23,20% Priemerná výkonnosť v porovnaní s úvodnou hodnotou? /6 rokov =?? Priemerná výkonnosť x participácia 100%?? x 100%=??? Upozornenie: Výkonnosť certifikátu počas splatnosti závisí od viacerých faktorov (najmä úrokové sadzby, volatilita, kurz podkladového aktíva) a nemusí zodpovedať reálnej výkonnosti podkladového indexu. Stav k: máj 2018; Zdroj: https://www.rcb.at/sk/produkt/guarantee/?id_notation=81263586&isin=at0000a10ct0 www.rcb.at strana 30
GARANTOVANÉ CERTIFIKÁTY DIVIDENDENAKTIEN WINNER AT0000A1FG35 - BEST PRACTICE PRÍKLAD EMISIA: Úvodná hodnota 31.07.2015 : 2.719,22 ROZHODNÝ DEŇ ÚROVEŇ INDEXU VÝKONNOSŤ INDEXU 29.07.2016 2.671,90-1,75% 28.07.2017 2.710,39-0,33% 27.07.2018?? 29.07.2019?? 29.07.2020?? 29.07.2021?? Priemerná výkonnosť za 4 roky -2,08% / 4 r. = -1,04% Priemerná výkonnosť v porovnaní s úvodnou hodnotou? /6 rokov =?? Priemerná výkonnosť x participácia 100%?? x 100%=??? Upozornenie: Výkonnosť certifikátu počas splatnosti závisí od viacerých faktorov (najmä úrokové sadzby, volatilita, kurz podkladového aktíva) a nemusí zodpovedať reálnej výkonnosti podkladového indexu. Stav k: máj 2018; Zdroj: https://www.rcb.at/sk/produkt/guarantee/?id_notation=135937457&isin=at0000a1fg35 www.rcb.at strana 31
GARANTOVANÉ CERTIFIKÁTY BEST PRACTICE - PREČO SA OPLATÍ INVESTOVAŤ PRAVIDELNE EMISIA 03/2013 EMISIA 06/2013 EMISIA 07/2015 Upozornenie: Výkonnosť certifikátu počas splatnosti závisí od viacerých faktorov (najmä úrokové sadzby, volatilita, kurz podkladového aktíva) a nemusí zodpovedať reálnej výkonnosti podkladového indexu. Stav k: máj 2018; Zdroj: www.rcb.at, AT0000A0ZJR2, AT0000A10CT0, AT0000A1FG35. www.rcb.at strana 32
PODPORA PREDAJA & MATERIÁLY Predajná príručka WEBEX prezentácia V ÚPISE: PREMIUM GARANTOVANÝ CERTIFIKÁT 2 Tento dokument slúži výlučne na interné účely. Distribúcia materiálu klientom (celok, alebo časť) nie je povolená. INVESTIČNÝ PRODUKT SO ZAISTENÍM ISTINY 100 % participácia na priemernej pozitívnej výkonnosti indexu Maximálna výplata až do výšky cap 123% CERTIFICATES AWARD AUSTRIA 2016 RCB AUSTRIA S BEST ISSUER FOR THE 10 th TIME On April 21 st, 2016 the 10 th anniversary of the Certificates Award Austria was celebrated on the premises of UniCredit Bank Austria. For the 10 th time, the best issuers and certificates were awarded. Raiffeisen Centrobank convinced the expert jury with its service and product range and won awards in eight out of nine categories, coming off as overall winner from national as well as international competitors for the 10 th consecutive year. Zertifikate Forum Austria and its partner ZertifikateJournal hosted the ceremony. AWARDED HIGHLIGHTS OF THE RCB PRODUCT RANGE Austria certificate of the year: Austria Bonus&Safety Investment product with capital protection: Flexibility in risk and reward: - Dividend Stocks Winner 100% - Dividend Stocks Winner 98% - Dividend Stocks Winner 95% 4% S&P 500 Bonus&Safety Bonus and Express: April 22, 2016 Raiffeisen Centrobank AG This award is an incentive and motivation for me and my team to continue our efforts to remain the number 1 in Austria. Heike Arbter, Head of Structured Products www.rcb.at Raiffeisen CentRobank issuer s PRofile The overall winner - the Team Structured Products of Raiffeisen Centrobank RCB scores with Bonus&Safety series RCB was awarded with eight out of nine trophies, and won the prestigous categories Austrian Product of the year and Bonus Certificates. Raiffeisen Centrobank won both categories with products of its Bonus&Safety series which are particularly prefered by investors in the current market environment. As in the previous years, certificates with partial capital protection become increasingly popular in the low interest rate environment. In particular Bonus Certificates with an extremely low barrier, i.e. with a high risk buffer, are an ideal solution for many investors. the cooperative idea inspired by the German social reformer friedrich Wilhelm Raiffeisen (1818-1888) is timeless from the foundation of the first austrian Raiffeisen bank in December 1886 in Mühldorf near the village spitz an der Donau, lower austria to this day. the essence of the idea is based on a simple formula: working toghether makes us stronger. for over 130 years now, the Raiffeisen idea has been a success in austria. RAIffeISen BAnkIng group (RBg) Number 1 in the audience vote RCB not only convinced the expert jury, but also won the important audience vote. More than twice as many private investors and investment advisors took part in the audience vote compared to the previous year. We are very pleased that we have won the audience vote as this award confirmes that certificates have become increasingly attractive and investors interest in them has been rising sharply, states Heike Arbter. 2 16 April 2017 Raiffeisen Centrobank AG 1. RCb as a part of the austrian Raiffeisen banking Group 2. Raiffeisen Centrobank as issuer Produktová brožúra largest banking group in austria mit dem dichtesten bankstellennetz des landes almost every second austrian is a Raiffeisen customer. 1.7 mn members Upisovacie obdobie: 02.10. 13.10.2017 Splatnosť: 7 rokov (deň splatnosti 23.10.2024) Emisná cena: 100% Poplatok za obstaranie: 30 EUR approx. 29,000 employees in austria approx. 30 % market share in austria total ifrs consolidated balance sheet of eur 279.6 bn (as of Dec 31, 2015) eur 128 bn customer deposits (inkluding building savings deposits) thereof eur 49 bn savings deposits Source: www.raiffeisen.at, www.raiffeisenverband.at RAIffeISen BAnk InTeRnATIonAL Ag (RBI) Raiffeisen 3. RCb Certificates: transparent and Clear-Cut investment RAIffeISen BAnkInG GRoup the three levels structure: 100 % zaistenie istiny ku dňu splatnosti PRODUKTOVÁ BROŽÚRA Február 2018 Raiffeisen Centrobank AG PREMIUM GARANTOVANÝ CERTIFIKÁT 3 INVESTIČNÝ PRODUKT SO ZAISTENÍM ISTINY GARANTOVANÝ CERTIFIKÁT Podkladové aktívum: index STOXX Global Select Dividend 100 100% zaistenie istiny ku dňu splatnosti 100% participácia na priemernej pozitívnej výkonnosti indexu až do maximálnej výšky 32% (výplata vo forme kupónu ku koncu splatnosti) Príležitosť získať maximálny výnos 32% (4,04% p.a.) Splatnosť 7 rokov Riziko emitenta Ďalšie príležitosti a riziká na nasledujúcich stránkach STOXX je registrovaná ochranná známka spoločnosti STOXX Ltd. VAMI OČAKÁVANÝ TRHOVÝ VÝVOJ Podkladové aktívum: index STOXX Global Select Dividend 100 Certifikáty od Q&A: Roland Meixner www.rcb.at Strana 1 Investor tak môže dosiahnuť výnos maximálne 23%, čo za celkové 7 ročné obdobie predstavuje 3% p.a. ISIN: ATSK002PREM0 Certifikáty od international banking partner, particularly in the Central and east european (Cee) region and with a presence in the world s financial hubs Dense network of banks, leasing and financial service companies approx. 46,000 employees in circa 2,500 business outlets serviced about 14.1 million customers in Cee by the end of 2016. as one of the leading banks in austria Rbi is the top address for commercial and investment banking balance sheet total eur 112 bn Source: Raiffeisen Bank International AG, annual report 2016 RAIffeISen centrobank Ag (RcB) Raiffeisen Centrobank ag was founded in 1973 in Vienna as Centro internationale Handelsbank ag. at the end of 2001 the bank became part of the Raiffeisen banking Group and was renamed to Raiffeisen Centrobank ag. RCb offers the full range of services and products associated with stocks and derivatives and is austria s pioneer and market leader in the structured Products segment. Raiffeisen Bank International s Rating Raiffeisen Centrobank is not rated separately. Rating of Rbi, the parent company: 434 autonomous Raiffeisen banks with a total of 1,500 Raiffeisen branches in austria 8 regional operating landesbanken Raiffeisen bank international as central institute of the Raiffeisen landesbanken stakeholder: Raiffeisen banks Source: www.raiffeisen.at Agency Long TeRm RATIng ShoRT TeRm RATIng outlook Moody s investors service baa1 P-2 stable 100 % landesbanken As of: March 31, 2017, Source: investor.rbinternational.com 58.8 % 100 % free float RCB Web: www.rcb.at/sk/ standard & Poor s bbb+ a-2 negative This communication constitutes marketing material. This non-binding information does neither constitute investment advice nor an offer, a recommendation or an invitation to execute a transaction. The information contained in this marketing communication is generic and no consideration is given to the personal circumstances of potential investors. It does neither substitute the necessary individual investment advice for the purchase or sale of investments nor shall any investment decision be taken on the basis of this document. This marketing communication has not been prepared in accordance with legal requirements designed to promote the independence of investment research and it is not subject to the prohibition on dealing ahead of the dissemination of investment research. A prospectus which is in compliance with the provisions of the Austrian Capital Market Act has been approved by the Austrian Financial Market Authority. This approved prospectus (including any possible supplements and amendments) has been deposited the Oesterreichische Kontrollbank AG and is also provided at the website of Raiffeisen Centrobank AG (www.rcb.at/wertpapierprospekte). Please refer to the prospectus for additional disclosures on risks as well as further information. Supervisory Authority: Austrian Financial Market Authority, Austrian National Bank, European Central Bank within the Single Supervisory Mechanism (SSM). Imprint according to the Austrian Media Act: Media Owner and Publisher is Raiffeisen Centrobank AG, Tegetthoffstraße 1, 1015 Vienna. As of March 2017. Certificates by Source: investor.rbinternational.com, www.rcb.at www.rcb.at strana 33
ĎAKUJEM ZA POZORNOSŤ Certifikáty od
UPOZORNENIE Informácie uvedené v tomto dokumente majú výhradne informatívny charakter a nenahrádzajú celú nevyhnutnú odbornú starostlivosť v oblasti poskytovania investičných služieb. Súbor informácií obsiahnutý v tomto dokumente nie je návrhom na uzatvorenie zmluvy, verejným návrhom na uzatvorenie zmluvy, časťou zmluvy, pokynom, vyhlásením verejnej obchodnej súťaže, verejným prísľubom alebo výzvou na upísanie finančného nástroja v zmysle všeobecne záväzných právnych predpisov platných na území Slovenskej republiky. Tento dokument nepredstavuje investičnú službu investičné poradenstvo ani osobné odporúčanie na akékoľvek nakladanie s finančnými nástrojmi a ani nesúvisí s investičnou službou riadenie portfólia. Tento dokument zároveň predstavuje marketingové oznámenie, pričom nebolo pripravené podľa všeobecne záväzných právnych predpisov upravujúcich nezávislosť investičného prieskumu a nevzťahuje sa naň zákaz obchodovania pred jeho rozšírením. Daňový režim závisí od individuálnej situácie klienta a v budúcnosti sa môže zmeniť. Finálne podmienky pre cenné papiere sú uložené v Österreichische Kontrollbank AG a boli schválené rakúskym Orgánom pre dohľad nad finančným trhom. Akékoľvek produkty podliehajú Základnému prospektu pre Emisný program Raiffeisen Centrobank AG (vrátane prípadných dodatkov). Všetky uvedené dokumenty sú zverejnené na adrese https://www.rcb.at/en/news-info/securities-prospectus/ alebo na internetových stránkach spoločnosti Raiffeisen Centrobank AG, www.rcb.at. Ďalšie informácie o finančných nástrojoch popísanych v tomto dokumente možno získať aj z príslušných dokumentov s kľúčovými informáciami, ktoré sú k dispozícii na stiahnutie na webovej stránke Raiffeisen Centrobank AG (www.rcb.at). Spoločnosť Raiffeisen Centrobank AG výslovne vylučuje akúkoľvek zodpovednosť vo vzťahu k správnosti, vhodnosti a úplnosti tu obsiahnutých informácií. Index STOXX Global Select Dividend 100, ktorý sa používa na základe licencie, je ochrannou známkou a duševným vlastníctvom spoločnosti STOXX Limited, Zürich, Švajčiarsko ( STOXX ), Deutsche Börse Group alebo jej poskytovateľmi licencií (vrátane registrovaných ochranných známok). Uvedený index je používaný na základe licencie. Certifikát nie je sponzorovaný ani propagovaný, distribuovaný alebo iným spôsobom podporovaný spoločnosťou STOXX, skupinou Deutsche Börse alebo jej poskytovateľmi licencií, výskumnými partnermi alebo poskytovateľmi dát a STOXX, skupina Deutsche Börse a ich poskytovatelia licencií, výskumní partneri alebo poskytovatelia údajov nemôžu poskytnúť akúkoľvek záruku a nenesú v tomto smere žiadnu zodpovednosť (či už z nedbanlivosti alebo inak) vo vzťahu k nej, všeobecne alebo konkrétne vo vzťahu k akýmkoľvek chybám, vynechaniu alebo prerušeniu v STOXX Global Select Dividend 100 alebo jeho údajoch. Ďalšie podrobné informácie o tejto záležitosti možno nájsť aj v základnom prospekte v časti Underlying Specific Disclaimer. Štruktúrované cenné papiere predstavujú rizikové finančné nástroje. Pokiaľ sa kurz podkladového aktíva bude vyvíjať v neprospech klienta, môže dôjsť k podstatným stratám časti alebo aj celého investovaného kapitálu. Trhová cena certifikátu sa nemusí v danom období vyvíjať rovnako ako cena podkladového aktíva. Počas sledovaného obdobia je trhová cena certifikátu vystavená rôznym vplyvom, ako napríklad volatilite, pohybu úrokových sadzieb, úverovému ratingu Emitenta alebo zostávajúcemu času do splatnosti. Odpredaj alebo splatenie certifikátu pred jeho splatnosťou závisí od platobnej schopnosti Emitenta. Ďalšie dôležité informácie sú dostupné v Základnom prospekte. Investori sú vystavení riziku, že Raiffeisen Centrobank AG ako Emitent nemusí byť schopná splniť svoje záväzky týkajúce sa popísaných finančných nástrojov, ako napríklad v prípade platobnej neschopnosti (platobná neschopnosť/ nadmerné zadĺženie) alebo na základe administratívneho príkazu vydaného orgánom pre riešenie krízových situácii na začatie opatrení na riešenie krízových situácií. Orgán pre riešenie krízových situácií môže vydať takéto uznesenie pred akýmkoľvek konkurzným konaním, ak emitent zažije krízu. Za týchto okolností má orgán pre riešenie krízových situácií rozsiahle právomoci prijať opatrenia (tzv.,,bail-in,, nástroje). Môže napríklad znížiť nároky investorov vo vzťahu k popísaným finančným nástrojom na nulu, ukončiť popísané finančné nástroje alebo ich previesť na akcie emitenta a pozastaviť práva investorov. Podrobnejšie informácie nájdete na adrese: https://www.rcb.at/fileadmin/dokumente/legal_compliance/wag_2007/einlagensicherung_e.pdf. Investičné certifikáty nepredstavujú bankové vklady a nevzťahuje sa na ne ochrana vkladov. Investičné certifikáty podliehajú investičným rizikám vrátane možnej straty investovanej istiny. Historická výkonnosť ako aj predpokladaná výkonnosť nie sú spoľahlivým ukazovateľom budúcej výkonnosti alebo výnosov. Trhová cena certifikátu môže klesnúť ako aj vzrásť. Návratnosť investície nie je zaručená. Raiffeisen Centrobank AG Slovak Branch, pobočka zahraničnej banky so sídlom v Bratislave. Dozorné orgány: Rakúsky orgán pre finančný trh (FMA), Rakúska národná banka, Národná banka Slovenska (NBS), Európska Európska centrálna banka v rámci jednotného mechanizmu dohľadu (SSM). Imprint v zmysle rakúskeho tlačového zákona: vlastník a producent tlače: Raiffeisen Centrobank AG, Tegetthoffstrasse 1, 1015 Viedeň/Rakúsko.