建設産業の国際展開における課題 Presentation for CMAJ Forum 2014 10 17 調査研究委員会国際展開 WG
本日の内容 日系企業の海外進出 現状分析 日系建設プロジェクト実例の検証 海外プロジェクトにおける注意点 特徴 グローバル企業の実例 国際展開への提言 2
国際展開 WG メンバーの紹介 宮崎丈彦 青山真人 石橋徹平 大野紳吾 梶浦久尚 兼松学 柴田俊次郎 鈴木哲矢 Bechtel ソフトバンク Arup SystechInternational CBRE 東京理科大学丸紅 日建設計 3
日系企系企業の海外進業の海外進出 現状分析 4
ENR 2014 THE TOP 250 International Contractors 0.0 5.0 10.0 15.0 20.0 25.0 30.0 35.0 40.0 45.0 50.0 GRUPO ACS, Madrid, Spain HOCHTIEF AG, Essen, Germany BECHTEL, San Francisco, Calif., U.S.A. VINCI, Rueil-Malmaison, France FLUOR CORP., Irving, Texas, U.S.A. STRABAG SE, Vienna, Austria BOUYGUES, Paris, France SKANSKA AB, Stockholm, Sweden CHINA COMMUNICATIONS CONSTRUCTION GROUP LTD., Beijing, China TECHNIP, Paris, France SAIPEM, San Donato Milanese, Italy CONSTRUTORA NORBERTO ODEBRECHT, Sao Paulo, SP, Brazil HYUNDAI ENGINEERING & CONSTRUCTION CO. LTD., Seoul, S. Korea FERROVIAL, Madrid, Spain SAMSUNG ENGINEERING CO. LTD., Seoul, S. Korea BILFINGER SE, Mannheim, Germany SAMSUNG C&T CORP., Seoul, S. Korea ROYAL BAM GROUP NV, Bunnik, The Netherlands ABEINSA SA, Seville, Spain CHINA STATE CONSTRUCTION ENGINEERING CORP., Beijing, China INTERNATIONAL DOMESTIC 5
Global Contractors Revenue History 100 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 CHINA STATE CON CHINA RAILWAY CON CHINA RAILWAY GROUP CHINA COMMUNICATIONS CON VINCI GRUPO ACS HOCHTIEF BOUYGUES BECHTEL CHINAMETALLURGICAL GROUP OBAYASHI KAJIMA 6 JGC WTI Oil Price
海外プロジェクト 7
インフラ輸出 8
海外プロジェクト類型表 発注者 コンサルタント 建設会社 エンジ会社 製造業 日系金融機関の投融資 エネルギー関連投資 海外企業 コンソーシアム O 海外企業 コンソーシアム O O 日系企業の生産設備日系企業 O O 政府開発援助 (ODA) -Grant/Aid 政府開発援助有償貸付 (ODA)Loan JICA O O JICA O - - - 外国政府 O インフラ輸出鉄道 空港など PPP コンセッション O O 9
日系建設プロジェクト実例の検証 13
A 社 ( 建設 )- Z 国空港プロジェクト 空港ターミナル 駐車場 附帯施設などの建設 発注者 :Z 国政府 ( 国際競争入札案件 ) 発注形式 :Lump Sum( 設計 / 施工 一部施工のみ ) 14
B 社 ( 建設 )- Y 国ドーム建設プロジェクト 概要 : 施主が BOT(Built-Operate-Transfer) でドームを建設 運営 施主 : マンション開発業者 発注形式 :B 社は Cost + Fee で受注 18
C 社 ( 商社 )- Z 国ポンプ場建設工事 概要 :Z 国のポンプ場建設工事を 350 億円で受注発注者 :Z 国政府発注形式 :Lump Sum( シングルメインコントラクター ) 23
海外プロジェクトの特徴 注意点 28
グローバル企業の実例 35
BECHTEL - Global Mega Projects 36
BECHTEL Revenue and New Work Booked ENR Contractors Ranking Top ranked in TOP 400 Contractors (USA) Third ranked in Top 250 International Contractors 9 th ranked in Top 250Global Contractors 37
BECHTEL の売上高構成 (2013) 3.3% 1.2% Contractor 6.4% 11.1% Design CM for Fee 77.9% Program Management Others 38
Simplified Organization Chart Updated September 1, 2012 Chairman and Chief Executive Officer Riley Bechtel President and Chief Operating Officer Bill Dudley BSII Craig Albert Civil Peter Dawson Mining & Metals Andy Greig Oil, Gas & Chemicals Jack Futcher Power Alasdair Cathcart EPC Functions John MacDonald Human Resources Marc Ugol Corporate Services Mike Adams Legal and Internal Audit Michael Bailey Asia Steve Katzman BNI Craig Albert Infrastructure & Aviation Walker Kimball M&M Asia Pacific Shaun Kenny Onshore Oil & Gas Scott Johnson Communication s & Transmission Toby Seay Construction Cliff Mumm BEn/Emerging Tech Opport Eric Grenfell Risk Management Lorne Parker / Michael Wilkinson EAM David Welch Defense & Security Greg Frank Rail Amjad Bangash M&M Latin America José Ivo LNG Jack Futcher Fossil Power Jeff Brightman BEO Bob Hall Corp Affairs Charlene Wheeless Latin America José Ivo Environmental Mike Hughes U.S. Infrastructure George Morschauser M&M NA/EAM, Global Ops Russ Barretta Offshore Joe Gebara Nuclear Power Greg Ashley Engineering & Tech Amos Avidan CFO Mike Adams Nuclear Security & Allied Govts John Howanitz Pipeline Steve Hawkins Renewable Power Jim Ivany ES&H Donn Grimm Controller/BBS Anette Sparks U.S. Naval Programs Shafik Haddad Tanks Ron Blum Procurement & Contracts David Hammerle Project Controls Mike Fox Petrochemicals Joe Thompson Quality/ Six Sigma Michael Costas Startup John Curran 39 IS&T Geir Ramleth
Project Organization 40
Arup の世界展開 90 offices in 38 countries Trust owned and independent More than 10,000 staff 41
Arup の PM ネットワーク Key statistics - c.630 Project Managers - 24 countries worldwide 42
国際展開のための展開のための提言 46
戦略的な国際展開を行うためには 普遍的な価値 = ビジネスの理念 ( フィロソフィー ) を確立する 地域戦略の検討 低コンテクスト対応 54